Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

atividade e quaisquer outras informações relevantes; (ii) o prospecto preliminar e o prospecto definitivo fossempreparados de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400; e (iii) asinformações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Emissão, inclusive aquelas eventuais ou periódicasconstantes da atualização do registro da Emissora, que venham a integrar o prospecto preliminar e o prospectodefinitivo, fossem suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Emissão.Breve Descrição dos Coordenadores da EmissãoBanco UBS Pactual S.A.O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2.006, o UBSA.G. (“UBS”), instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o BancoUBS Pactual S.A. O UBS Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado decapitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales & trading (vendas e negociação). NoBrasil, possui escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.Na área de investment banking, o UBS Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindoempresas, governos, hedge funds, patrocinadores financeiros, empresas de private equity, bancos, corretoras egestores de ativos. Oferece consultoria especializada, excelente execução, produtos inovadores e acessoabrangente aos mercados de capitais mundiais.O UBS Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociação) em renda fixa, ações ecâmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os especialistas em produtos,setores e países oferecem consultoria e execução de Fusões e Aquisições de primeira linha, e o departamento depesquisa (research) na América Latina tem obtido o primeiro lugar nos últimos sete anos (Institutional Investor2.002 - 2.008).Com R$39,41 bilhões de ativos em gestão (Ranking de Gestão Anbid de Janeiro de 2.009), o UBS Pactual é umdos maiores gestores do Brasil. As estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,clientes private, empresas e parceiros de distribuição.O UBS Pactual participa ativamente das atividades de coordenação e distribuição de emissões de dívidas e açõespara empresas brasileiras nos mercados de capitais. A força da área de distribuição provém do amplo acesso e daprestação de serviços aos vários grupos de investidores locais e externos, de renda fixa ou dedicados a rendavariável. A área de mercado de capitais do UBS Pactual assessora diversos clientes na captação de recursos nomercado local, através de operações de debêntures e notas promissórias. Entre as principais, destacam-se:emissão de debêntures da Telemar Norte Leste em que atuamos como um dos coordenadores em 2.006, no valorde aproximadamente R$2,2 bilhões; emissão de debêntures do BNDESPAR em que atuamos como CoordenadorLíder em 2.007, no valor de R$1,35 bilhões; e emissão de Notas Promissórias da Concessionária do RodoanelOeste, em que atuamos como Coordenador Líder em 2.008, no valor de R$650 milhões.Além disso, o UBS Pactual e o Banco Pactual S.A., instituição financeira a que ele sucedeu, coordenaram asemissões da Vale, no valor de R$5,0 bilhões e da Braskem S.A., no valor de R$ 300 milhões e atuou comocoordenador líder das emissões; da Companhia Siderúrgica Nacional, no valor total de R$600 milhões; das LojasAmericanas S.A., no valor de R$200 milhões; da Lupatech S.A., no valor de R$ 227 milhões; da CamargoCorrêa Cimentos S.A., no valor de R$360 milhões; e da Vicunha Siderurgia S.A., no valor de R$1,2 bilhão.BB-Banco de Investimento S.A.Em 18 de outubro de 1988, o Banco do Brasil S.A. criou o BB-Banco de Investimento S.A., subsidiária integralque detém participações permanentes em empresas que representam uma extensão da atividade econômica doConglomerado e possui, também, participações societárias de caráter temporário no capital de empresas queadotam boas práticas de Governança Corporativa. O resultado do BB-BI origina-se de suas atividades deIntermediação Financeira, Prestação de Serviços e Participações Societárias.Em 2.006, o BB-BI liderou a primeira emissão de debêntures da Telemar Norte Leste S.A, no valor de R$ 2,16bilhões, a quinta emissão de debêntures da Brasil Telecom S.A, no valor de R$ 1,08 bilhão, a primeira emissãode notas promissórias da Cemig Geração e Transmissão S.A, no valor de R$ 900 milhões, a primeira emissão denotas promissórias da Cemig Distribuição S.A, no valor de R$ 300 milhões, a décima quarta emissão dedebêntures de Braskem S.A., no valor de R$ 500 milhões, e a quarta emissão da Companhia Paranaense deEnergia - Copel, no valor de R$ 600 milhões. Foi coordenador da primeira emissão de debêntures da CompanhiaText_SP 2440757v1 3271/29 58