Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Contrato do Novo MercadoControlarCoordenadorCoordenadoresCoordenador LíderCoordenador ContratadoCoparquesCoperCORCPCCSCSLLCVMCVVContrato de Participação no Novo Mercado, celebrado em 21 de novembro de2.001, entre a CCR e a BM&FBOVESPA.Controlar S.A.BB Banco de Investimento S.A.Banco UBS Pactual S.A. e BB Banco de Investimento S.A.Banco UBS Pactual S.A.Banco Santander (Brasil) S.A.Consórcio Operador Parques.Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra.Companhia Operadora de Rodovias.Companhia de Participações em Concessões.CS Participações Ltda.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.Comissão de Valores Mobiliários.Consórcio Construtor Vila Velha.Data de Emissão 01 de agosto de 2.009.Data de Vencimento A data de vencimento das Debêntures da 1ª Série será 01 de agosto de 2012.A data de vencimento das Debêntures da 2ª Série será 01 de agosto de 2014.DebênturesDERDia ÚtilDiretor de RIDistribuição Pública, Oferta ouEmissãoDNERDOESPDólar ou US$EBITDADebêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantiaflutuante, em até duas séries, todas nominativas e escriturais, da quintaemissão para distribuição pública da CCR.Departamento de Estradas de Rodagem.Com exceção de sábado, domingos e feriados, todos os dias em que osbancos comerciais estão abertos para negócios na Cidade de São Paulo.Diretor de Relações com Investidores.A distribuição pública de 500.000 Debêntures de emissão da CCR, no valortotal de R$500.000.000,00, na Data de Emissão, nos termos da InstruçãoCVM 400/03.Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.Diário Oficial do Estado de São Paulo.A moeda corrente nos Estados Unidos.Nossas receitas líquidas (após dedução do custo dos serviços prestados e dasdespesas administrativas), apuradas em determinado período, acrescidas dasdespesas de depreciação, amortização e amortização dos valores referentesao custo da outorga de nossas concessões.Text_SP 2440757v1 3271/29 13