Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

DESTINAÇÃO DOS RECURSOSEstimamos receber recursos líquidos provenientes da Emissão, após a dedução de comissões e despesas queestimamos serem devidas por nós no âmbito da Emissão, no montante de, aproximadamente, R$497,5 milhões.Os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta serão utilizados para: (i) o pagamento, do principal e juros, novalor aproximado de R$341,0 milhões, referente às obrigações financeiras decorrentes da 3ª Emissão Pública deDebêntures Simples da Companhia, em série única, não conversíveis em ações, da espécie quirografária semgarantia de preferência, de forma nominativa e escritural, emitidas em 26 de setembro de 2008 com dispensa deregistro na CVM por se tratar de lote único e indivisível de valores mobiliários, no montante total de R$300milhões, cuja remuneração é equivalente aos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada dastaxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base252 dias úteis, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,60% ao ano e cuja destinação dosrecursos se deu para capital de giro da Companhia e cujo vencimento será em 26 de setembro de 2009; e (ii) osaldo disponível após o pagamento dos valores mencionados no item (i) acima, será utilizado para reforçar ocaixa da Companhia.Destinação Estimado (R$ milhões) % Estimada do TotalPagamento da 3ª Emissão de DebênturesSimples341,0 68,5%Caixa 156,5 31,5%A destinação dos recursos auferidos por meio da Emissão não impacta, de forma relevante, nos resultados etampouco na situação patrimonial da Companhia, uma vez que os recursos serão alocados exclusivamente paraos propósitos descritos acima. Para mais informações sobre os impactos da Emissão na situação patrimonial enos resultados da Companhia, vide seção “Situação Financeira da Companhia”, na página 72 deste Prospecto.Text_SP 2440757v1 3271/29 54