Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTAEmissora:Valor Mobiliário:Companhia de Concessões Rodoviárias.Debêntures simples, da espécie com garantia flutuante, em até duasséries.Data de Emissão: 1º de agosto de 2009.Agente Fiduciário:Banco Mandatário e Escriturador:Coordenador Líder:Coordenador:Coordenador Contratado:Valor Total da Emissão:Número de Séries:Quantidade de Debêntures:SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda.Banco Bradesco S.A.Banco UBS Pactual S.A.BB - Banco de Investimento S.ABanco Santander (Brasil) S.A.R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Caso sejamexercidas a Opção de Lote Suplementar e a Opção de DebênturesAdicionais mencionadas abaixo, o Valor Total da Emissão poderá seraumentado em até 35% do seu valor original, podendo chegar aR$675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões de reais).As Debêntures serão emitidas em até duas séries.Serão emitidas, no total, 500.000 (quinhentas mil) Debêntures.A Emissora concederá aos Coordenadores uma opção para distribuição deum lote suplementar de até 15% (quinze por cento) com relação àquantidade de Debêntures originalmente oferecida (“Debêntures do LoteSuplementar”), a ser exercida pelos Coordenadores, após consulta econcordância prévia da Emissora, na data da conclusão do Processo deBookbuilding, exclusivamente para atender a excesso de demanda quevier a ser constado pelos Coordenadores no Processo de Bookbuildingpara apuração de taxa final, nas mesmas condições e preço dasDebêntures inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da InstruçãoCVM 400/03 (“Opção de Lote Suplementar”).A quantidade de Debêntures poderá ser aumentada, a critério daEmissora, em até 20% (vinte por cento) com relação à quantidadeoriginalmente oferecida (“Debêntures Adicionais”), nos termos doartigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400/03 (“Opção deDebêntures Adicionais”). Será mantido preço único para a subscriçãodas Debêntures Adicionais.Valor Nominal Unitário:Espécie:Forma e Conversibilidade:R$1.000,00 (mil reais).Com garantia flutuante.As Debêntures serão emitidas na forma nominativa escritural, simples,não-conversíveis em ações de emissão da Emissora.Text_SP 2440757v1 3271/29 17