Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Banco Noroeste S.A., Banco Meridional S.A., Banco Bozano, Simonsen S.A. e Banco do Estado de São PauloS.A. – Banespa. Atualmente, com a compra do ABN Amro Real, o Santander tornou-se o terceiro maior bancoprivado do País, com base em dados do Banco Central do Brasil, de 31 de dezembro de 2008. O Santander tempresença ativa em todos os segmentos do mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviçosem diferentes segmentos de clientes - pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos einstituições. A sua presença está estrategicamente concentrada nas principais cidades das Regiões Sul e Sudeste,responsáveis pela maior fatia do PIB nacional.No primeiro trimestre de 2009, o Santander possuía uma carteira de mais de 9 milhões de clientes, 3,601 milpontos de venda e 18,194 mil caixas eletrônicos, encerrando o primeiro trimestre de 2009 com um total de ativosde R$305 bilhões e patrimônio líquido de R$49,3 bilhões. O Santander possui uma participação de 21% dosresultados do Grupo Santander e de 49% no resultado da América Latina.O Santander tem, consistentemente, ocupado posição de destaque no mercado de renda fixa local. No períodoencerrado em 31 de março de 2009, foi a terceira instituição no ranking de volume de originação de renda fixa daANBID, tendo intermediado operações que totalizaram R$399 milhões, equivalente a 12,9% do volume deoriginação acumulado até 31 de março de 2009.Em 2006, o Santander estruturou e atuou como coordenador líder da maior operação da história do mercado derenda fixa brasileiro: a sétima emissão pública de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, no valor deR$5,5 bilhões. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, as seguintes operações mereceram destaque: (i) a sétima emissãopública de debêntures da Telemar Participações S.A., no montante total de R$250 milhões como Coordenador;(ii) a segunda emissão pública de debêntures da Tractebel Energia S.A., no montante total de R$350 milhõescomo Coordenador; (iii) a primeira emissão pública de debêntures da Iguatemi Empresa de Shopping CentersS.A., no montante total de R$200 milhões como Coordenador; (iv) a primeira emissão pública de debêntures daKlabin Segall S.A., no montante total de R$202,5 milhões como Coordenador; (v) a primeira emissão pública dedebêntures da Cia Providência Indústria e Comércio, no montante total de R$150 milhões como CoordenadorLíder; e (vi) a terceira emissão pública de debêntures da Tractebel Energia S.A., no montante total de R$600milhões como Coordenador.No segmento de operações estruturadas, o Santander intermediou importantes operações do mercado em 2007 e2008, por meio de FIDCs e CRIs, quais sejam: (i) CRIs da primeira emissão da WT VRJ Securitizadora deCréditos Imobiliários S.A., totalizando R$126,9 milhões como Coordenador Líder ; (ii) alienação de quotassubordinadas do FIDC Chemical, totalizando R$41,8 milhões como Coordenador Líder; (iii) CRIs da 3ª série e4ª série da primeira emissão da Rio Bravo Crédito Cia. de Securitização, lastreados em créditos imobiliáriosdevidos pela Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., totalizando R$100,2 milhões e R$99,6 milhões, comoCoordenador Líder respectivamente; (iv) FIDC Chemical III, no montante de R$324 milhões como CoordenadorLíder, sendo este o primeiro do programa de securitização da Braskem S.A. a ser estruturado com quotassubordinadas mezanino.Text_SP 2440757v1 3271/29 60