INFORMAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS E O MERCADO DE NEGOCIAÇÃOGeralA Companhia mantém registro de companhia aberta junto à CVM sob o nº 18.821 desde 19 de dezembro de2.000.O principal mercado de negociação das ações ordinárias e ações preferenciais da Companhia é aBM&FBOVESPA. As ações ordinárias da Companhia começaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA em 01de fevereiro dc 2.002, sob o código “CCRO3”. A CCR foi a primeira companhia a ser listada no Novo Mercadobrasileiro, um segmento da BM&FBOVESPA destinado à negociação de ações emitidas por companhias que secomprometem, voluntariamente, a adotar práticas de governança corporativa, tais como práticas diferenciadas deadministração, transparência, proteção aos acionistas minoritários e divulgação de informações adicionais emrelação ao que é exigido pela legislação.Negociação na BM&FBOVESPAAs ações ordinárias são negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “CCRO3”.Cotações máximas, médias e mínimas de negociação das ações ordinárias na BM&FBOVESPA, por ano, nosúltimos cinco anos:PeríodoValor Máximo(R$)Valor Médio(R$)Valor Mínimo(R$)2.003 6,50 3,00 1,702.004 14,53 8,24 5,692.005 18,75 14,39 12,632.006 29,59 21,02 16,002.007 38,79 31,29 25,442.008 35,86 27,14 14,99Fonte: BM&FBOVESPACotações máximas, médias e mínimas de negociação das ações ordinárias na BM&FBOVESPA, por trimestre,nos últimos três anos e no primeiro trimestre de 2.009:PeríodoValor Máximo(R$)Valor Médio(R$)Valor Mínimo(R$)1T06 23,00 20,62 18,002T06 20,74 18,35 16,003T06 22,00 19,98 17,354T06 29,59 25,30 21,901T07 30,00 27,27 25,442T07 37,00 31,49 27,203T07 37,39 34,82 30,264T07 38,79 31,45 27,501T08 30,39 27,37 21,742T08 35,86 30,76 26,473T08 32,20 28,65 24,004T08 24,90 21,70 14,991T09 25,92 22,99 20,81Fonte: BM&FBOVESPAText_SP 2440757v1 3271/29 230
Cotações máximas, médias e mínimas de negociação das ações preferenciais e ordinárias na BM&FBOVESPA,por mês, nos últimos seis meses:PeríodoValor Máximo(R$)Valor Médio(R$)Valor Mínimo(R$)QuantidadeMédia deNegócios por DiaVolume MédioNegociado por Diaem R$nov/08 22,99 21,35 19,50 1.315 17.815.645,58dez/08 24,80 23,19 21,50 1.271 17.792.894,15jan/09 25,92 24,07 22,79 1.210 12.896.786,81fev/09 24,16 23,14 22,50 1.077 13.352.571,17mar/09 22,50 21,83 20,81 1.219 13.017.688,23abr/09 27,30 24,50 21,90 1.550 19.399.864,35mai/09 30,89 28,42 26,23 1.370 22.018.755,65Fonte: BM&FBOVESPATítulos e Valores Mobiliários EmitidosTítulos e Valores Mobiliários Emitidos pela CCREm 1° de agosto de 2.000 a CCR realizou a 1ª emissão pública de 135.000 debêntures simples, subordinadas,não conversíveis em ações, nominativas, esciturais, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00,perfazendo o montante de R$135.000.000,00, pelo prazo de 36 meses, contados a partir da data de emissão. Aremuneração foi equivalente aos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médiasdiárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 diasúteis, acrescida de um spread de 1,00% ao ano, base 360 dias. O valor nominal das debêntures foi pago em trêsparcelas anuais, cada uma correspondendo a 1/3 do valor nominal unitário em 1° de agostode 2001, 1° de agostode 2002 e 1° agosto de 2003.Em maio de 2.004, a Companhia aumentou o capital social através de uma Oferta Pública Primária emR$330.000.019,00, passando de R$196.233.613,04 para R$426.233.632,04, mediante a emissão de 14.042.554ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, ao preço de R$23,50 por ação.Em 1° de março de 2.005 a CCR realizou a 2° emissão pública de 15.000 debêntures nominativas escrituraisquirografárias (sem garantia de preferência), não conversíveis em ações, com valor nominal de emissão deR$10.000,00, perfazendo o montante de R$150.000.000,00, as quais foram subscritas e integralizadas em 04 deabril de 2.005. A remuneração das debêntures é baseada em 105% da variação do CDI, paga semestralmente apartir da data de emissão. O valor nominal das debêntures será pago em quatro parcelas anuais entre 01 de marçode 2.008 e 01 de março de 2.011.Em 1° de fevereiro de 2.006, a CCR aprovou o desdobramento das ações existentes, passando cada açãoordinária a corresponder a quatro ações ordinárias, sendo que o capital social da Companhia passou a serrepresentado por 403.101.800 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em conseqüênciado desdobramento de ações, ocorreu o aumento do limite do capital autorizado da Companhia, que passou a serde 480.000.000 de ações ordinárias.Em outubro de 2.008, a CCR realizou a 3ª emissão pública de debêntures simples, em série única, da espéciequirografária, dispensada de registro na Comissão de Valores Mobiliários por se tratar de lote único e indivisívelde valores mobiliários, no montante total de R$300 milhões. A remuneração é equivalente aos jurosremuneratórios correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – DepósitosInterfinanceiros de um dia, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescidaexponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,60% ao ano. O prazo de vencimento é de um ano.Em dezembro de 2.008, a CCR realizou a 4ª emissão pública de debêntures simples, em série única, dispensadade registro na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 5º, inciso II da Instrução CVM 400, por setratar de lote único e indivisível de valores mobiliários, no montante de R$500 milhões. Foi emitida uma únicadebênture, em série única, perfazendo o valor total de R$500 milhões. A debênture renderá juros remuneratóriospré-fixados, correspondentes a 14,75% ao ano, base 252 dias úteis, incidentes sobre o saldo do valor nominal dadebênture, a partir da data de emissão e pagos ao final de cada Período de Capitalização, calculados em regimeText_SP 2440757v1 3271/29 231
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