Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

ofereceu o maior valor ao poder concedente no ato do início da concessão. Por outro lado, as concessões daNovaDutra, Ponte e RodoAnel foram outorgadas à parte que ofereceu a cobrança da menor tarifa de pedágio,sendo que, no caso do RodoAnel foi mantida a outorga fixa ao poder concedente, e, no caso da RodoNorte, aconcessão coube àquele que ofereceu manter e conservar o maior trecho de rodovias adicionais.1. Autorizações SocietáriasINFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTAA Emissão foi deliberada em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em (i) 23 de junho de 2009,cuja ata foi registrada na JUCESP, sob o n.º 220.371/09-0, em 23 de junho de 2.009, e publicada no jornal“Valor Econômico” e no DOESP, em 1º de julho de 2.009; e (ii) em [●] de julho de 2009 para ratificar aremuneração final das Debêntures, cuja ata será arquivada na JUCESP e publicada no jornal “Valor Econômico”e no DOESP, em [●] de julho de 2009.2. Composição do Capital SocialEm 31 de dezembro de 2.008, nosso capital social era composto por 403.101.800 (quatrocentos e três milhões,cento e uma mil e oitocentas) ações ordinárias.A distribuição do capital social da Companhia, na data deste Prospecto, é apresentada a seguir:Acionista (1)(2)(*) Ações Ordinárias (%) do TotalAndrade Gutierrez Concessões S.A. 66.193.684 16,42AGC Participações Ltda. 1.700.000 0,42Construtora Andrade Gutierrez S.A. 1.164.965 0,29Andrade Gutierrez Participações S.A. 1.143.847 0,28Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A. 64.393.416 15,97Camargo Corrêa S.A. 7.766.880 1,93Brisa Participações e Empreendimentos Ltda. 72.160.300 17,90Serveng-Civilsan S.A. Emp. Assoc. de Eng. 66.495.479 16,50Soares Penido Obras, Construções eInvestimentos Ltda. 2.832.413 0,70Soares Penido Construções e Serviços deConsultoria Rodoviária Ltda. 2.832.412 0,70Conselho de Administração 1.229.092 0,31Diretoria 55.000 0,01Outros 115.134.312 28,56Total: 403.101.800 100,00(1) Os acionistas Andrade Gutierrez Concessões S.A., Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A., Brisa Participações eEmpreendimentos Ltda. e Serveng-Civilsan S.A., são signatários do Acordo de Acionistas da Companhia.(2) Os acionistas: (i) Andrade Gutierrez Concessões S.A., AGC Participações Ltda., Construtora Andrade Gutierrez S.A. e AndradeGutierrez Participações S.A. pertencem ao mesmo grupo econômico; (ii) Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S.A.e Camargo Corrêa S.A. pertencem ao mesmo grupo econômico; e (iii) Serveng-Civilsan S.A., Soares Penido Obras, Construçõese Investimentos Ltda. e Soares Penido Construções e Serviços de Consultoria Rodoviária Ltda., pertencem ao mesmo grupoeconômico.* Para mais detalhes sobre os acionistas acima, vide Seção “Composição do Capital Social” na página 179 deste Prospecto.A Serveng está em processo de reorganização societária dentro de seu grupo econômico, que será concluída em2009. A referida reorganização societária, consiste na cisão parcial da Serveng com a respectiva versão, dentreoutros ativos, de 51.395.479 ações ordinárias, nominativas e escriturais, representativas do capital social da CCRe vinculadas ao Acordo de Acionistas para a Soares Penido Concessões S.A., empresa integrante do mesmogrupo econômico da Serveng, detida 100% pela Soares Penido Investimentos Ltda., que por sua vez detém31,52% da Serveng. O Acordo de Acionistas será devidamente aditado para refletir a inclusão da Soares PenidoConcessões S.A. e a saída da Serveng. Desta forma, a Soares Penido Concessões S.A. passará a deter 12,75% docapital da CCR, cujas ações da CCR estarão vinculadas ao Acordo de Acionistas e a Serveng passará a deter3,75% do capital social da CCR, cujas ações da CCR não estarão vinculadas ao Acordo de Acionistas.A partir do momento em que a reorganização societária for concluída a distribuição do capital social daCompanhia, será a seguinte:Text_SP 2440757v1 3271/29 33