Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

O quadro abaixo contém informações operacionais e relevantes sobre os contratos de concessão vigentes durante oexercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.008, bem como no período de três meses findos em 31 de março de2.009, os quais permanecerão em vigor por prazos que variam de seis a 30 anos, contados da data deste Prospecto:Veículos Equivalentes % da Receita Bruta (*)Contratos de ConcessãoData de Término doContrato deConcessãoExtensão(km 2 )Exercíciosocialencerradoem 31 dedezembro de2.008Período detrês mesesfindos em 31de março de2.009Exercíciosocialencerrado31 dedezembro de2.008Período detrês mesesfindos em 31de março de2.009NovaDutra (rodovia BR-116 entre SãoPaulo e Rio de Janeiro)AutoBAn (Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com três rodovias ligandoSão Paulo, Campinas e Limeira)RodoNorte (quatro rodovias ligandoCuritiba e Apucarana, Ponta Grossa eJaguariaíva) (1)28 de fevereiro de2.02131 de dezembro de2.02621 de novembro de2.021402,20 131.910.860 30.459.327 25,89% 24,26%316,80 209.523.802 47.598.837 37,22% 33,87%487,50 57.256.462 14.169.014 10,70% 11,06%Ponte (ponte entre Rio de Janeiro eNiterói)ViaLagos (três rodovias na Região dosLagos e Rio de Janeiro)31 de maio de 2.015 23,30 28.100.551 6.837.977 3,59% 3,49%12 de janeiro de 2.022 60,00 5.514.470 1.834.515 1,86% 2,51%ViaOeste (Sistema Castello Branco-Raposo Tavares no Estado de São Paulo)ViaQuatro (Linha 4 do metrô de SãoPaulo)31 de dezembro de2.02229 de novembro de2.038162,00 62.234.994 14.872.279 16,59% 15,99%12,80 -- -- -- --RodoAnel Mário Covas (Trecho Oeste) 31 de maio de 2.038 32,00 3.221.697 (2) 21.821.430 0,13% 3,38%Renovias (rodovia ligando Campinas aosul de Minas Gerais) 31 de mario de 2.022 345,60 10.242.150 (3) 5.906.241 1,82% 2,64%(*) Receitas não relacionadas aosContratos de Concessão, mas relativas aoutras prestações de serviços(1) Podendo ser prorrogado até 29 de novembro de 2.041 para garantir 30 anos de exploração econômica.2,20% 2,80%(2) Os Veículos Equivalentes apresentados referem-se a 15 dias de arrecadação.(3) Os Veículos Equivalentes apresentados referem-se à participação da CCR (40%), apurados nos meses de junho a dezembro de 2.008.Em 09 de fevereiro de 2.009, por meio de nossa controlada CPC, e com a Brisa, firmamos um contrato decompra e venda de ações sob condições suspensivas, irrevogável e irretratável, com a CS, seus acionistas e suarespectiva controlada, a BRI, para aquisição, pela CPC, de ações representativas de 45% do capital social daControlar. O contrato de compra e venda prevê o cumprimento de diversas condições precedentes pelosvendedores para a conclusão financeira da aquisição, dentre elas a obtenção da prévia autorização do poderconcedente. A referida autorização do poder concedente foi concedida conforme publicado no Diário Oficial doMunicípio de São Paulo, datado de 30 de maio de 2.009, condicionada à (i) confirmação da garantia prestada aopoder concedente; (ii) apresentação de novo estatuto social da Controlar, devidamente regularizado mediante oregistro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, refletindo a alteração societária e, por fim; (iii) a assinaturade Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, espelhando as alterações realizadas e ratificando os demais termosdo referido Contrato de Concessão. A Controlar e seus acionistas estão adotando as medidas necessárias paraatender às exigências do poder concedente, bem como outras necessárias para o cumprimento das demaisobrigações previstas no contrato de compra e venda.Caso as condições suspensivas sejam atendidas e a aquisição concluída, o capital social da Controlar será detidonas seguintes proporções: (i) BRI: 45% do capital social (50% das ações ordinárias); (ii) CPC: 45% do capitalsocial (50% das ações ordinárias); e (iii) Brisa: 10% do capital social (100% das ações preferenciais). Oinvestimento da CPC será de R$121.014.000,00 (data-base de dezembro/2007).Text_SP 2440757v1 3271/29 81