Além dessas oito concessões de rodovias, a CCR celebrou no dia 29 de novembro de 2.006, o Contrato deConcessão Patrocinada nº 4.232.521.201 com o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de explorar osserviços de transporte de passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo o trecho daestação da Luz até a estação Taboão da Serra. O início da operação está previsto para o primeiro semestre de2.010. A ViaQuatro será responsável pela operação e manutenção da Linha 4 – Amarela, no prazo de 30 anos,além do fornecimento dos trens, equipamentos e sistemas de sinalização e controle. A CCR detém 58% docapital social da ViaQuatro juntamente com Montgomery Participações S.A. (30%), Mitsui & Co. Ltd. (10%),RATP Développement S.A. (1%) e Benito Roggio Transporte S.A. (1%).NovaDutra:A concessão da Rodovia Presidente Dutra, ou Via Dutra, foi outorgada em 1.995. A concessão representou25,9% e 24,2% de nossa receita operacional bruta no exercício social encerrado em 2008 e no período de trêsmeses findo em 31 de março de 2.009, respectivamente. A rodovia cobre o trecho de 402,1 quilômetros da ViaDutra (BR-116). A Via Dutra é considerada o principal corredor entre as duas mais importantes áreasmetropolitanas do Brasil. Ela também liga grandes centros industriais no Estado do Rio de Janeiro (Resende,Volta Redonda e Barra Mansa) a outros grandes centros industriais no Estado de São Paulo (São José dosCampos, Taubaté e Jacareí). A rodovia também passa por regiões agrícolas e por uma área montanhosaconhecida como a Serra das Araras. A Via Dutra é uma rodovia federal com trechos urbanos, sendo dividida deforma convencional com duas faixas em cada sentido e com acostamentos pavimentados. Em alguns trechos, oacostamento foi convertido numa terceira faixa para caminhões lentos ou como faixa de aceleração oudesaceleração. Nas áreas metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, há rotas paralelas à via expressaprincipal para o tráfego urbano mais lento.A Via Dutra contém seis praças de pedágio, quatro estações de pesagem fixas e quatro bases para balançasmóveis, um centro de controle operacional e onze bases de atendimento ao usuário. O prazo da concessão é de25 anos, até fevereiro de 2.021, de acordo com a outorga do governo federal, então representado pelo DNER,atual ANTT.AutoBAn:A concessão do sistema Anhanguera-Bandeirantes foi outorgada em 1.998, tendo sido responsável por 37,2% e33,9% de nossa receita operacional bruta no exercício social encerrado em 2.008 e no período de três mesesfindo em 31 de março de 2.009, respectivamente. Em termos de receita, a rodovia é a maior dentre as concedidasno Estado de São Paulo e no Brasil, segundo dados divulgados pela ABCR – Relatório Anual 2007.O sistema é composto pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto, e cobreatualmente um trecho de 316,8 quilômetros. A rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno e Couto liga as rodoviasAnhanguera e Bandeirantes na região de Jundiaí. O sistema Anhanguera-Bandeirantes localiza-se em uma dasregiões mais importantes em termos econômicos, ligando a cidade de São Paulo à região de Campinas. Alémdisso, o sistema Anhanguera-Bandeirantes, juntamente com outras rodovias, liga os maiores centros urbanosbem como outras importantes regiões do Estado de São Paulo ao porto de Santos, configurando rota deescoamento natural das exportações brasileiras. O sistema Anhanguera–Bandeirantes é um instrumentoimportante na economia e na integração dos municípios da região.O sistema Anhanguera-Bandeirantes é composto de uma estrada com duas, três ou quatro faixas em cadasentido. O sistema possui dez praças de pedágio, dez bases de atendimento ao usuário, cinco estações depesagem e um centro de controle operacional. Em atendimento ao contrato de concessão da AutoBAn, aconcessionária fornece veículos de patrulhamento à polícia rodoviária e arca com o combustível utilizado portais veículos no sistema. O prazo original da concessão era de 20 anos, até 30 de abril de 2.018, por outorga doEstado de São Paulo, representado pelo DER/SP. No dia 20 de dezembro de 2.006, a AutoBAn celebrou um TermoAditivo Modificativo ao Contrato de Concessão pelo qual se reequilibrou a equação econômico-financeira do Contrato deConcessão, que sofreu os impactos decorrentes de diversos fatores: tributos, escalonamento do reajuste de 2.003 ereadequações dos cronogramas de investimentos. Conforme previsão do Contrato de Concessão, a recomposição se deupor extensão de 104 meses no prazo da concessão, passando o término da concessão para dezembro de 2.026.RodoNorte:Text_SP 2440757v1 3271/29 132
A concessão do sistema rodoviário RodoNorte foi outorgada em 1.997, tendo sido responsável por 10,7% e11,0% de nossa receita operacional bruta no exercício social encerrado em 2008 e no período de três meses findoem 31 de março de 2.009, respectivamente. O sistema é o maior das seis concessões outorgadas no âmbito doPrograma de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, em termos de extensão, investimentos necessários earrecadação de pedágio. A rede cobre um trecho de 567,8 quilômetros de extensão.O sistema RodoNorte é dividido em dois trechos principais. O primeiro liga Curitiba à Apucarana e conectaCuritiba ao centro agrícola e industrial do norte do Paraná, onde se encontram cidades importantes comoLondrina e Maringá. Esse trecho serve como uma via natural de escoamento até o porto de Paranaguá. Osegundo trecho, que liga Ponta Grossa a Jaguariaíva, segue a rota nordeste no sentido de São Paulo. O sistemaRodoNorte é formado pela BR-376, entre Apucarana e São Luís do Purunã, passando por Ponta Grossa, pelaBR-277, entre São Luis do Purunã e Curitiba, pela Rodovia PR-151, entre Jaguariaíva e Ponta Grossa e pela BR-373, até a junção com a BR-376.Do total desse sistema, 208 quilômetros, ou 43%, são rodovias com duas faixas em cada sentido e comacostamentos em ambos os lados. Do total, 279,5 quilômetros, ou 57%, são rodovias sem divisão central, comuma faixa em cada sentido e com acostamentos em ambos os lados. Há também vias de acesso adjacentes às viasexpressas. De acordo com as exigências técnicas da concessão, a RodoNorte é responsável pela restauração emanutenção dessas vias de acesso. A extensão total das vias de acesso é de 80,28 quilômetros. Embora aRodoNorte seja responsável pela restauração, conservação e manutenção periódica dessas vias de acesso, ela nãoé obrigada a prestar outros tipos de serviço como aqueles que presta com relação às vias principais. As vias deacesso não são divididas, possuindo uma única faixa em cada sentido e acostamento em ambos os lados.O sistema RodoNorte possui sete praças de pedágio, seis estações de pesagem, sete centros de assistência aousuário e um centro de controle operacional. O prazo da concessão é de 24 anos, até novembro de 2.021, deacordo com outorga do Estado do Paraná, representado pelo DER/PR. Para mais informações sobre pendênciasjudiciais envolvendo a RodoNorte. Ver seção “Informações Relativas à CCR – Contingências Judiciais eAdministrativas” na página 213 neste <strong>Prospecto</strong>.Ponte:A concessão da Ponte Rio-Niterói foi outorgada em 1.994, tendo sido responsável por 3,6% e 3,5% de nossareceita operacional bruta no exercício social encerrado em 2008 e no período de três meses findo em 31 demarço de 2.009, respectivamente. A ponte é parte da BR-101 e tem 13,29 quilômetros de extensão, dos quais9,68 quilômetros são sobre o oceano. A extensão total da concessão é de 23,3 quilômetros, incluindo os trechosde acesso. A ponte foi a primeira ponte a ser concedida no programa federal de concessões de rodovias. A ponteserve como a principal ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói, dá acesso a regiões vizinhas, especialmente aRegião dos Lagos, e também serve como uma importante ligação em transportes intermunicipais e interestaduaisde cargas. Ela tem quatro faixas em cada sentido de Niterói até o vão central da Ponte, e três faixas comacostamentos em cada sentido do vão central da Ponte até o Rio de Janeiro. A ponte tem uma praça de pedágio,dois centros de assistência ao usuário e um centro de controle operacional. O prazo da concessão é de 20 anos,até maio de 2.015, de acordo com a outorga do governo federal, representado pelo então DNER, atual ANTT.ViaLagos:A concessão da Rodovia dos Lagos foi outorgada em 1.996, tendo sido responsável por 1,9% e 2,5% de nossareceita operacional bruta no exercício social encerrado em 2008 e no período de três meses findo em 31 demarço de 2.009, respectivamente. A rodovia serve a Região dos Lagos, incluindo os municípios de Araruama,São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, sendo uma destinação de turistas locais e nacionais.A região recebe uma quantidade significativa de veranistas que utilizam as rodovias que compõem o sistema.O sistema é composto por três rodovias: a RJ-124, sendo: (i) entre os quilômetros 0 (próximo do quilômetro 265da BR-101-Rio Bonito) e 30 (Araruama); (ii) a nova rodovia paralela à RJ-106, entre os quilômetros 0 (próximoao quilômetro 30 da RJ-124) e 26 (próximo do quilômetro 105 da RJ-106); e (iii) RJ-106, entre os quilômetros105 e 109. O sistema tem 56 quilômetros de extensão. O sistema rodoviário não tem divisão, contando com duasfaixas em cada sentido e acostamentos em ambos os lados.O sistema tem uma praça de pedágio, dois centros de assistência ao usuário, e um centro de controle operacional.O prazo da concessão é de 25 anos, até dezembro de 2.021, de acordo com a outorga do Estado do Rio deJaneiro, representado pelo então DER/RJ, atualmente, AGETRANSP.Text_SP 2440757v1 3271/29 133
- Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Distribuiç
- Page 3 and 4:
INFORMAÇÕES PRELIMINARESNeste Pro
- Page 5 and 6:
ÍNDICEINFORMAÇÕES PRELIMINARES .
- Page 7 and 8:
VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
- Page 9 and 10:
Títulos e Valores Mobiliários Emi
- Page 11 and 12:
DEFINIÇÕESOs termos abaixo defini
- Page 13 and 14:
Contrato do Novo MercadoControlarCo
- Page 15 and 16:
PISPontePorto de CimaPráticas Cont
- Page 17 and 18:
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFER
- Page 19 and 20:
dias úteis, incidente sobre o Valo
- Page 21 and 22:
da Emissão até a data do efetivo
- Page 23 and 24:
antecipado de qualquer modificaçã
- Page 25 and 26:
pela Emissora de notificação envi
- Page 27 and 28:
Na Assembleia mencionada acima, que
- Page 29 and 30:
Veículos Equivalentes % da Receita
- Page 31 and 32:
ControladasPorcentagem de participa
- Page 33 and 34:
ofereceu o maior valor ao poder con
- Page 35 and 36:
depositadas no SND. Para as Debênt
- Page 37 and 38:
Fator DI - produtório das Taxas DI
- Page 39 and 40:
3.2.6. As Debêntures da 1ª série
- Page 41 and 42:
iii. Considera-se como mês de atua
- Page 43 and 44:
taxa = taxa de juros fixa, na forma
- Page 45 and 46:
(x)(y)(z)(aa)dos Debenturistas espe
- Page 47 and 48:
5.4.4 Toda e qualquer alteração d
- Page 49 and 50:
CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBU
- Page 51 and 52:
coleta de intenções de investimen
- Page 53 and 54:
Além das comissões e prêmio desc
- Page 55 and 56:
IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
- Page 57 and 58:
Exemplares do Prospecto PreliminarO
- Page 59 and 60:
Piratininga de Força e Luz - CPFL
- Page 61 and 62:
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
- Page 63 and 64:
7,75% e 9,81% em 2.006, 2.007 e 2.0
- Page 65 and 66:
segundo os termos de cada contrato
- Page 67 and 68:
Estamos expostos a riscos relaciona
- Page 69 and 70:
projetos e empreendimentos e em nos
- Page 71 and 72:
Adicionalmente, alguns dos principa
- Page 73 and 74:
Demonstrações de Resultado dos ex
- Page 75 and 76:
Em 31 de dezembro deEm 31 de março
- Page 77 and 78:
Exercício Social Encerradoem 31 de
- Page 79 and 80:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
- Page 81 and 82: O quadro abaixo contém informaçõ
- Page 83 and 84: ControladasPorcentagem de participa
- Page 85 and 86: Esses resultados, aliados ao contí
- Page 87 and 88: Demonstrações de Resultado dos ex
- Page 89 and 90: Exercício encerradoem 31 de dezemb
- Page 91 and 92: fiscais e base negativa de contribu
- Page 93 and 94: Investimentos:Os investimentos em c
- Page 95 and 96: Porcentagem de participação31 de3
- Page 97 and 98: Receitas FinanceirasO item "receita
- Page 99 and 100: Receita Operacional BrutaA receita
- Page 101 and 102: EBITDAO EBITDA passou de R$1.206.25
- Page 103 and 104: Lucro (prejuízo) antes do imposto
- Page 105 and 106: concessionária. Esta recuperação
- Page 107 and 108: Intangível - N/A N/A 254.853 6,04%
- Page 109 and 110: Passivo e patrimônio líquido (pas
- Page 111 and 112: AutoBAn investiu principalmente na
- Page 113 and 114: Fluxo de CaixaA tabela abaixo demon
- Page 115 and 116: Obrigações Contratuais Financeira
- Page 117 and 118: Análise Qualitativa dos RiscosAs o
- Page 119 and 120: Eventos Subsequentes Relevantes nã
- Page 121 and 122: Consolidado HoldingExercícios Ence
- Page 123 and 124: VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
- Page 125 and 126: Etapa Concessionária Rodovias Trec
- Page 127 and 128: Estado de Minas Gerais:Em Janeiro d
- Page 129 and 130: ControladasPorcentagem de participa
- Page 131: A Controlar é uma concessionária
- Page 135 and 136: investimentos, passou a ser junho d
- Page 137 and 138: Exercício2.007 2.008 Período de 3
- Page 139 and 140: Ponte. O contrato de concessão da
- Page 141 and 142: Localização das Praças de Pedág
- Page 143 and 144: Informações de Tráfego:Nós mant
- Page 145 and 146: Regulação dos Contratos de Conces
- Page 147 and 148: Após a fase de qualificação, o i
- Page 149 and 150: será nomeado, através de outro de
- Page 151 and 152: concedente e a respectiva Concessio
- Page 153 and 154: AutoBAn:• Objeto: o contrato de c
- Page 155 and 156: conservação e a operação da Pon
- Page 157 and 158: • Obrigações com o Poder Conced
- Page 159 and 160: Odebrecht:Autos n.º 08012.008442/2
- Page 161 and 162: A partir do momento em que a reorga
- Page 163 and 164: escritura de emissão. As debêntur
- Page 165 and 166: ecursos da quinta oferta de notas p
- Page 167 and 168: RodoNorte Unibanco R$2,0 milhões T
- Page 169 and 170: compõem os bens transferidos para
- Page 171 and 172: serviços de controle, inspeção e
- Page 173 and 174: Refere-se ao ágio gerado na aquisi
- Page 175 and 176: Federal nº 6.848/09, o valor desti
- Page 177 and 178: O contrato de compra e venda prevê
- Page 179 and 180: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALSegue
- Page 181 and 182: A composição dos acionistas da RC
- Page 183 and 184:
A composição dos cotistas da Águ
- Page 185 and 186:
O capital social da Companhia é co
- Page 187 and 188:
Acordo de AcionistasEm 18 de outubr
- Page 189 and 190:
QuorumComo regra geral, a Lei das S
- Page 191 and 192:
• transformação societária; e
- Page 193 and 194:
de 1.978 até 2.000. Formou-se em e
- Page 195 and 196:
Em 2.002, foi implementada reestrut
- Page 197 and 198:
Sr. Batista tem endereço comercial
- Page 199 and 200:
RemuneraçãoDiretoriaConselho deAd
- Page 201 and 202:
DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DISTRIBUI
- Page 203 and 204:
Dividendo ObrigatórioOs acionistas
- Page 205 and 206:
de R$331 milhões, correspondente a
- Page 207 and 208:
Contratante Total por Categoria Exe
- Page 209 and 210:
c) A Tabela Salarial deve ser únic
- Page 211 and 212:
No caso do empregado ser demitido o
- Page 213 and 214:
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINIST
- Page 215 and 216:
A maior parte dessas ações relati
- Page 217 and 218:
Processos Relativos à Indenizaçã
- Page 219 and 220:
em 24/01/2.007, parcialmente proced
- Page 221 and 222:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
- Page 223 and 224:
utilização pelos usuários. O con
- Page 225 and 226:
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕESNós d
- Page 227 and 228:
• Ata de Assembleia Extraordinár
- Page 229 and 230:
conforme modelo de formulário que
- Page 231 and 232:
Cotações máximas, médias e mín
- Page 233 and 234:
indenização devida por parte do p
- Page 235 and 236:
egula o mercado brasileiro de valor
- Page 237 and 238:
Os comitês não têm funções exe
- Page 239 and 240:
Dispersão Acionária em Distribui
- Page 241 and 242:
Após a saída do Novo Mercado, nos
- Page 243 and 244:
RESPONSABILIDADE AMBIENTALCompetên
- Page 245 and 246:
Responsabilidade ambientalA políti
- Page 247 and 248:
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORM
- Page 249 and 250:
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DOS MERCA