Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

no valor de R$452.657,60; e (g) Contrato de mútuo firmado com a CCR em 10 de fevereiro de 2.009, no valor de R$326milhões.ViaOeste: Os contratos financeiros da ViaOeste são: (a) Contrato de financiamento na modalidade Finame, firmado como Bradesco em 14 de abril de 2.006 no valor de R$891.000,00; (b) Contrato de financiamento na modalidade Finame,firmado com o Bradesco em 14 de abril de 2.006 no valor de R$945.000,00; (c) Contrato de financiamento namodalidade Finame, firmado com o HSBC em 1º de julho de 2.008, no valor de R$421.920,00; (d) Contrato definanciamento na modalidade Finame, firmado com o HSBC em 4 de agosto de 2.008, no valor de R$186.528,00; (e)Contrato de financiamento na modalidade Finame, firmado com o Unibanco em 16 de abril de 2.007, no valor deR$217.710,45; (f) Contrato de financiamento na modalidade Finame, firmado com o Unibanco em 3 de abril de 2.007, novalor de R$177.000,00; e (g) Contrato de financiamento na modalidade Finame, firmado com o Unibanco em 3 de abrilde 2.007, no valor de R$765.000,00.Renovias: Os contratos financeiros da Renovias são: (a) Contrato de empréstimo com o BNDES celebrado em 04 dedezembro de 2.006, no valor de R$53,2 milhões; (b) Contrato de Fiança, Reserva de Meios de Pagamento, Caução deAções e Outros Pactos celebrado com o BNDES, a Encalso, a Senpar Ltda. e a S.A. Paulista de Construções e Comércio,bem como com a ARTESP e o HSBC, em 10 de março de 1.999, aditado pela terceira e última vez em 04 de dezembrode 2.004, garantindo o contrato com o BNDES retro descrito, mediante: (i) a cessão, pela Renovias, das receitasoriginadas pela cobrança do pedágio do Lote 11, sendo que o HSBC será o responsável pela transferência destes valoresna conta do BNDES; (ii) a cessão, pela Renovias, de eventual indenização devida pelo Poder Concedente, nos termos doContrato de Concessão; (ii) fiança e penhor de ações emitidas pela Renovias, a serem prestadas pela Encalso, pela SenparLtda. e pela S.A. Paulista de Construções e Comércio; e (c) Cédula de Crédito Bancário celebrada com o Banco ABCBrasil em 13 de julho de 2.006 no valor de R$19.456.134,01.Ponte: Os contratos financeiros da Ponte Rio Niterói são: (a) Repasse via Resolução 2770 junto ao Banco ABN AMROReal, no valor de US$13.999 mil, cujos encargos financeiros são de 6,3713% a.a. e vencimento datado de 14 de julho de2.009; (b) Repasse via Resolução 2770 junto ao Banco ABN AMRO, no valor de US$11.001 mil, cujos encargosfinanceiros são de 6,3713% a.a. e vencimento também datado de 14 de julho de 2.009 (c) Contrato de swap com o BancoABN AMRO Real no valor de US$13.999 cujas taxas ativa e passiva são de US$ + 6,3713% a.a. e 109,70% do CDIrespectivamente e vencimento em 14 de julho de 2.009 e, (d) Contrato de swap com o Banco ABN AMRO Real no valorde US$11.001 cujas taxas ativa e passiva são de US$ + 6,3713% a.a. e 109,70% do CDI respectivamente e vencimentoem 14 de julho de 2.009.ViaQuatro: Em 07 de outubro de 2.008 a ViaQuatro firmou contrato de financiamento com o BID Banco InterAmericanode Desenvolvimento e bancos comerciais na qualidade de “B-Lenders”, no valor de US$368.681 mil com vencimentofinal em 15 de fevereiro de 2.023. Os Bancos participantes do “B-Loan” são Sumitomo Mitsui Banking Corporation,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Espirito Santo Investment plc, West LB A.G., Société Générale, Banco SantanderS.A. e KfW IPEX-Bank GmbH.. O contrato de financiamento da ViaQuatro contempla a necessidade de contratação dehedge para cobertura da variação cambial e da taxa de juros, a qual se encontra em andamento, esperando-se suacontratação até a data de 15 de julho de 2009.ViaLagos: Os Contratos financeiros da ViaLagos são (a) Repasse via Resolução 2770 junto ao Banco do Brasil no valorde JPY 4.032.258.065 (R$68 milhões) com taxa de juros de 5,8225% a.a. e vencimento único em 20 de agosto de 2.010.(b) Contrato de swap com o Banco do Brasil no valor de JPY 4.032.258.065 cujas taxas ativa e passiva são de JPY +5,8225% a.a. e 103,20% do CDI respectivamente e vencimento em 20 de agosto de 2.010. Em 28 de agosto de 2.008 foipré-pago o valor de JPY 527.751.423 da Resolução 2770 acima, juntamente com sua parcela equivalente no swap.CCR USA: Os Contratos financeiros da CCR USA são (a) Contrato de empréstimo celebrado com o HSBC (GrandCayman Branch) em 16 de novembro de 2.007 no valor de US$26.500 mil; e (b) Contrato de empréstimo celebrado como HSBC (Grand Cayman Branch) em 20 de dezembro de 2.007 no valor de US$1.700 mil.A tabela abaixo apresenta os contratos financeiros celebrados pelas Concessionárias:ConcessionáriaSaldo em 31 demarço de 2.009Contra Parte(s)JurosVencimentoAutoBAn BNDES R$39,0 milhões TJLP + 5,00% aa Fevereiro/2.017AutoBAn BNDES R$110,8 milhões TJLP + 2,12% aa Fevereiro/2.017AutoBAn Bradesco, Unibanco e ABN Amro Real R$46,8 milhões TJLP + 5,00% aa Janeiro/2.012RodoNorte BNDES R$4,3 milhões Cesta de moedas + 5,00% aa Janeiro/2.011RodoNorte BNDES R$43,9 milhões TJLP + 5,00% aa Novembro/2.010RodoNorte HSBC R$719 mil TJLP + 1,7% aa Agosto/2.013Text_SP 2440757v1 3271/29 166