Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Além das comissões e prêmio descritos acima, os Coordenadores não receberão qualquer outra remuneração daEmissora, direta ou indiretamente, no âmbito da Oferta. Adicionalmente, nenhuma outra comissão ou prêmioserão contratados ou pagos pela Emissora aos Coordenadores, direta ou indiretamente, sem a préviamanifestação da CVM.Demonstrativo do Custo da OfertaCustos Montante (em R$) % em relação ao valor total da EmissãoComissão de Estruturação e Coordenação 1.000.000,00 0,200Comissão de Colocação (1) 1.000.000,00 0,200Comissão de Garantia Firme 1.000.000,00 0,200Publicações Legais 150.000 0,030Impressão de Prospectos 7.000 0,001Road Shows 25.000 0,005Agência de rating (1) 60.000 0,012CVM 165.740,00 0,033Anbid 25.000,00 0,005Advogados (2 escritórios) (1) 350.000,00 0,070Agente fiduciário 65.000,00 0,013SND-Cetip 428.000,00 0,086Banco mandatário e escriturador 86.400,00 0,017Auditores Externos 225.000,00 0,045Agência de Publicidade 4.000,00 0,001(1) Calculada sobre o preço de subscrição das Debêntures efetivamente colocadasCusto Unitário de DistribuiçãoA tabela a seguir apresenta o custo unitário de distribuição das Debêntures objeto desta Emissão:N° deCusto doCusto Por % em relação ao preçoDebêntures lançamento (R$) Debênture (R$) unitário de distribuição500.000 4.591.140,00 9,18 0,918Fundo de Sustentação de Liquidez, Contrato de Garantia de Liquidez e Contrato de Estabilização dePreçoNão será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez ou (ii) firmado contrato de garantia de liquidez para asDebêntures. Não será firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures no âmbito da Oferta.Text_SP 2440757v1 3271/29 53