Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

As informações financeiras consolidadas referentes aos balanços patrimoniais e demonstração de resultados dosperíodos de três meses findos em 31 de março de 2.008 e 2.009, inseridas neste Prospecto, foram extraídas dasnossas informações trimestrais (ITR) consolidadas, elaboradas pela Companhia de acordo com as normasexpedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das informações trimestrais - ITR e incluem as alteraçõesintroduzidas pela Lei nº 11.638/07. Estas informações trimestrais - ITR foram submetidas à revisão especial pelaKPMG, a qual foi efetuada de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, em especial asestabelecidas pelo IBRACON e em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade.Visão GeralNossas concessionárias de rodovias, dentre elas a AutoBAn, a ViaOeste, a NovaDutra, a Ponte, a RodoNorte, aViaLagos, a RodoAnel e a Renovias, administram em conjunto 1.566,6 quilômetros de rodovias, o querepresenta cerca de 13% do total da malha concedida a iniciativa privada no País, de acordo com dados daABCR divulgados em 2.007. Segundo a Bloomberg, uma das mais representativas instituições de análisefinanceira, a boa atuação das concessionárias do grupo levaram a CCR a conquistar lugar de destaque entre asmaiores empresas de concessões de rodovias do mundo, representando 41% em termos de volume de receitas depedágio no País. Além da atuação em rodovias, detemos ainda o controle da ViaQuatro, que se encontra em fasepré-operacional, e será a responsável pela exploração dos serviços de transporte de passageiros da Linha 4 -Amarela do Metrô de São Paulo.Temos como atividade principal a exploração de concessões de obras e serviços públicos, especificamente aprestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis e infra-estruturasmetroviárias, tanto no Brasil como no exterior, direta ou indiretamente, ou ainda, por meio de consórcios. Dentreestas atividades, além de nossas concessões de rodovias, buscamos diversificar nosso portfólio de investimentos,tendo como marco inicial a PPP na concessão da Linha 4 do Metrô de São Paulo. Além desta concessão, queserá operada pela ViaQuatro, continuamos em busca de oportunidades em infra-estrutura, seja em concessões ououtros negócios relacionados.O objeto social da Companhia compreende, ainda, a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica eadministração de empresas, desde que relacionados com nossos principais negócios; o exercício de atividadesconexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive a importação e exportação; e aparticipação no capital de outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.Detemos 100,0% do capital social da AutoBAn, NovaDutra, ViaOeste, Ponte e ViaLagos. No tocante à: (i)RodoNorte, detemos aproximadamente 85,9% das ações representativas de seu capital social; (ii) ViaQuatro,detemos 58,0% das ações representativas de seu capital social; (iii) RodoAnel, detemos 95,0% das açõesrepresentativas de capital social; e (iv) Renovias, detemos 40,0% das ações representativas de capital social, pormeio de nossa controlada CPC.Text_SP 2440757v1 3271/29 80