Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

pela Emissora de notificação enviada pelo Agente Fiduciário taldescumprimento for sanado pela Emissora;(g) Redução de capital da Emissora, que represente mais de 10%do patrimônio líquido (conforme a última demonstraçãofinanceira auditada da Emissora após a data de assinatura daEscritura) sem que haja anuência prévia dos debenturistas,representado pelo Agente Fiduciário, manifestada emAssembléia Geral de Debenturistas especialmente convocadapara esse fim, nos termos da Escritura a ser celebrada econforme disposto no artigo 174 da Lei de Sociedades porAções;(h)(i)(j)Não manutenção, por dois trimestres consecutivos, dosseguintes índices financeiros apurados trimestralmente, combase nas demonstrações financeiras consolidadas da Emissora,feita a anualização, quando aplicável, mediante a soma dotrimestre em questão com os três trimestres imediatamenteanteriores:(i) O índice obtido da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDAnão deverá ser superior a 3.Onde:Dívida Líquida significa a soma do saldo dos empréstimos efinanciamentos, incluindo, sem limitação, as debêntures, bemcomo avais, fianças e demais garantias prestadas em benefíciode empresas não consolidadas nas demonstrações financeirasconsolidadas da Emissora, diminuído do somatório de (i)disponibilidades e (ii) saldo da Conta Reserva registrada norealizável a longo prazo.Disponibilidades significam a soma do saldo das seguintescontas do balanço patrimonial da Emissora: Caixa e Bancos;Aplicações Financeiras; e Conta Reserva; eEBITDA significa o valor calculado, pelo regime decompetência, ao longo dos últimos 12 meses, igual à soma dasreceitas líquidas, diminuídas de (i) custo dos serviços prestados,(ii) despesas administrativas, somadas de (i) despesas dedepreciação, amortização e (ii) amortização dos valoresreferentes ao custo da outorga das concessões da Emissora.(ii) o índice obtido da divisão do EBITDA pelas despesasfinanceiras não deverá ser inferior a 2.Onde:Despesas Financeiras significam as despesas financeirascalculadas pelo regime de competência ao longo dos últimos 12meses, excluídas as variações monetárias e cambiais passivas eo resultado das operações de hedge cambial, deduzidas dasreceitas financeiras, excluídas as variações monetárias ecambiais ativas e o resultado das operações de hedge cambial,calculadas pelo regime de competência ao longo dos últimos 12meses, excluídas as variações monetárias e cambiais ativas, embases consolidadas.Liquidação, dissolução ou extinção da Emissora;Comprovação de inveracidade, incorreção ou inconsistência dequalquer declaração feita pela Emissora na Escritura e noContrato de Distribuição, ou de qualquer informação constanteText_SP 2440757v1 3271/29 25