Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

CAPITALIZAÇÃOA tabela abaixo apresenta as disponibilidades e o endividamento de curto e longo prazo da Companhia relativosao período de três meses findo em 31 de março de 2.009, em bases efetivas, a partir das demonstraçõesfinanceiras auditadas e revisadas, conforme o caso, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas noBrasil e/ou instruções da CVM e conforme ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos deR$497.500.000,00 provenientes da emissão de 500.000 Debêntures no âmbito da Emissão, após deduzidas ascomissões e as despesas estimadas da Emissão a serem pagas pela Companhia.A tabela abaixo tem caráter simplesmente ilustrativo. O investidor deve ler esta tabela em conjunto com asseções “Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e “Discussão e Análise da Administração sobrea Situação Financeira e o Resultado Operacional”, nas páginas 72 e 79, respectivamente, e as demonstraçõesfinanceiras e respectivas notas explicativas.Os encargos do endividamento de curto e longo prazo podem ser encontrados nas notas explicativas de número15 e 16 das informações trimestrais (ITR) revisadas de 31 de março de 2.009, nas páginas número 748 e 760,respectivamente.Em 31 de março de 2.009Efetivo Ajustado (1)(em milhares de Reais)Endividamento de curto prazo 2.016.122 2.016.122Endividamento de longo prazo 1.919.673 2.417.173Patrimônio Líquido 1.734.355 1.734.355Capital social 791.761 791.761Reservas de lucros 789.265 789.265Ajustes de Avaliação Patrimonial (2.612) (2.612)Lucros acumulados 155.941 155.941Capitalização Total (2) 5.670.150 6.167.650(1)Ajustado para refletir a distribuição das Debêntures, as quais serão vendidas pelo Valor Nominal Unitário deR$1.000,00 na Data da Emissão.(2) Capitalização total corresponde à soma dos endividamentos e o total do patrimônio líquido.Text_SP 2440757v1 3271/29 122