Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

5.4.4 Toda e qualquer alteração dos quoruns previstos na Escritura dependerá da aprovação dos Debenturistascom um quorum no mínimo igual ao que está sendo alterado. A deliberação de matérias que impliquem emredução ou extinção de direitos e/ou garantias de apenas uma das séries de Debêntures dependerá da aprovaçãodos Debenturistas da referida série, conforme quorum previsto para a matéria.6. Relacionamento da Companhia com os Coordenadores6.1 Relacionamento da Companhia com o Coordenador LíderAlém do relacionamento referente à Oferta, pela qual o Coordenador Líder está sendo remunerado unicamentecom as comissões descritas no item “Remuneração dos Coordenadores”, na página 52 deste ProspectoPreliminar, o Coordenador Líder atuou como coordenador líder da 1ª e 3ª emissões de notas promissóriascomerciais da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., subsidiária da Companhia, cada emissão no valor de R$650.000.000,00 com aval da Companhia. Estas duas emissões já foram liquidadas pela Concessionária doRodoanel Oeste S.A. Adicionalmente, o Coordenador Líder possui aplicação financeira de recursos daCompanhia em fundos de investimentos administrados por sociedades do conglomerado econômico doCoordenador Líder. Além dos relacionamentos descritos no presente parágrafo, nenhuma instituição pertencenteao conglomerado financeiro do Coordenador Líder mantém ou manteve, nos últimos doze meses, qualquerrelacionamento comercial com a Companhia ou empresas de seu conglomerado.6.2 Relações da Companhia com o BB- BIAlém do relacionamento referente à Oferta, pela qual o BB-BI está sendo remunerado unicamente com ascomissões descritas no item “Remuneração dos Coordenadores”, na página 52 deste Prospecto Preliminar, oBB-BI não mantém nem manteve, nos últimos doze meses, qualquer relacionamento comercial com aCompanhia ou empresas de seu conglomerado.O Banco do Brasil S.A., instituição financeira pertencente ao mesmo conglomerado financeiro do BB-BI, porsua vez, mantém uma linha de capital de giro no valor de R$59.100.000,00 contratada com a ViaLagos,subsidiária da Companhia. Tal linha de capital de giro foi contratada em 5 de setembro de 2.007 e possui umaremuneração de 103,20% do CDI até sua data de vencimento, em 20 de agosto de 2.010. O Banco do Brasil S.A.possui, ainda, uma prestação de fiança no valor de R$66.909.484,12 celebrada com a ViaQuatro, subsidiária daCompanhia. Tal prestação de fiança teve início em 1º de fevereiro de 2.009 e possui uma taxa contratada de1,40%a.a., vencendo-se em 31 de janeiro de 2.010. Além dos relacionamentos descritos no presente parágrafo,nenhuma instituição pertencente ao conglomerado financeiro do Banco do Brasil S.A. mantém ou manteve, nosúltimos doze meses, qualquer relacionamento comercial com a Companhia ou empresas de seu conglomerado.6.3 Relações da Companhia com o SantanderO Banco Santander (Brasil) S.A. mantém linhas de crédito com diversas subsidiárias da Companhia. São asseguintes linhas de crédito: com a Autoban o Santander possui uma linha de BNDES/FINEM no valor deR$20.000.000,00 contratada em 10 de julho de 2.000 e que apresenta uma remuneração de 5,00% acima da TJLPaté a data de seu vencimento, em 15 de janeiro de 2.012, além de três operações de fiança com prazoindeterminado, com somatório de valor de R$21.438.893,45, contratadas em 6 de março de 2.007 e 29 de maiode 2.008. Adicionalmente, o Santander possui cinco linhas de fiança, sendo 3 no valor de R$51.200.000,00, comvencimento em 21 de junho de 2.009 que foram contratadas em 26 de maio de 2.008, uma no valor deR$18.300.000,00, com vencimento em 4 de janeiro de 2.010, contratada em 9 de janeiro de 2.009, e uma últimade R$1.175.907,70, concedida em 10 de setembro de 2.007 e que vence em 1º de junho de 2.009 (essa fiança jádeve ter sido devolvida). Tais fianças possuem rendimento que variam de 0,60% até 1,50% ao ano.Com a concessionária Ponte Rio Niterói, o Santander possui duas linhas de fiança de prazo indeterminado,contratadas nos dias 5 de janeiro de 2.005 e 1º de setembro de 2.005, que somam R$762.219,11, e que rendementre 0,60% e 1,50% ao ano. Além disso, o Santander concedeu dois empréstimos nos termos da Resolução2.770, de valor somado de US$25.000.000,00, contratados em 14 de julho de 2.008 e que vencem em 14 de julhode 2.009, que possuem rendimento atrelado à variação cambial adicionada de juros de 6,15% ao ano. Para essaúltima linha, o Santander tem também um swap de dólares para reais.Na concessionária Rodonorte, o Santander possui também uma fiança de R$10.000.000,00 que foi contratada em5 de maio de 2.008, com prazo de vencimento em 25 de maio de 2.009.Text_SP 2440757v1 3271/29 47