Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

No dia 11 de março de 2.008, a CCR comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o ConsórcioIntegração Oeste, onde a CCR detém uma participação de 95%, obteve a melhor classificação dentre aspropostas de menor tarifa de pedágio apresentadas no processo licitatório da Concessão Onerosa do RodoanelMário Covas – Trecho Oeste, Interligação entre os corredores de acesso à metrópole de São Paulo (SP-348; SP-330; SP-280; SP-270 e BR-116).No dia 7 de maio de 2.008, o Consórcio Integração Oeste foi declarado vencedor da Concorrência PúblicaInternacional nº 001/2.008, destinada à exploração, mediante concessão onerosa, do Rodoanel Mário Covas –Trecho Oeste.No dia 1º de junho de 2.008, a Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., onde a CCR detém uma participação de95%, iniciou o Contrato de Concessão para a exploração, mediante concessão onerosa, do Rodoanel MárioCovas – Trecho Oeste.No dia 3 de junho de 2.008, a CCR finalizou as etapas previstas no Acordo de Investimento celebrado em 29 dejaneiro de 2.008, e passou a deter 40% das ações ordinárias e preferenciais da Renovias.No dia 9 de fevereiro de 2.009, a CCR anunciou aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, juntocom a sua controlada Companhia de Participações em Concessões e com a Brisa Participações eEmpreendimentos Ltda., um Contrato de Compra e Venda de Ações sob Condições Suspensivas, irrevogável eirretratável, com a empresa CS Participações Ltda., seus acionistas e respectiva controlada BR Inspeções S.A.para a aquisição, pela CPC, de ações representativas de 45% do capital social da Controlar S.A.Para viabilizar nossa estratégia de consolidar a nossa posição no setor de concessões de rodovias, projetamos osseguintes investimentos principais para os exercícios de 2009 e 2010:Período de três mesesfindo em 31 de março de2009CAPEX(em milhões de reais)2009 (E) (4) 2010 (E) (4)AutoBAn 67,9 337,2 (1) 498,5 (1)NovaDutra 32,9 161,1 196,0ViaOeste 15,8 302,0 (1) 162,4 (1)RodoNorte 15,3 83,4 96,8Ponte 0,8 12,5 18,2ViaLagos 0,9 9,5 12,0ViaQuatro 1,9 158,9 (2) 123,1 (2)Renovias 3,9 36,0 26,3RodoAnel 16,5 53,3 45,5Outras (3) 3,1 23,9 19,2Consolidado 159,7 1.177,8 1.198,0(1) BNDES, geração de caixa e mercado de capitais.(2) 80%: BID + B Lenders.(3) Inclui CCR, CCR México, CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.(4) Refere-se à participação da CCR nas concessionárias.Os investimentos na AutoBAn (R$ 30,4 milhões no ano de 2009 e R$ 69,5 milhões em 2010) e ViaOeste (R$ 220,8 milhões em 2009 eR$ 29,0 milhões em 2010) estão em fase de reequilíbrio nas formas previstas em contrato.DesinvestimentosNo dia 7 de fevereiro de 2.007, a Mitsui & Co. Ltd. passou a integrar a composição acionária da ViaQuatro, mediantea subscrição de 10% de ações representativas do seu capital social. A partir de então, a participação detida pela CCRno capital social da referida Concessionária passou de 68% para 58%. Diante disso, a composição acionária daViaQuatro passou a ser o seguinte: (i) CCR (58%); (ii) Montgomery Participações S.A. (30%); (iii) Mitsui & Co. Ltd.(10%); (iv) RATP Développement S.A. (1%) e (v) Benito Roggio Transporte S.A. (1%). A RATP DéveloppementS.A. é operadora de metrô na França e a Benito Roggio Transporte S.A. é operadora de metrô na Argentina.No dia 4 de maio de 2.009, a companhia comunicou a seus acionistas e ao mercado em geral que foi firmado umContrato de Compra e Venda de Ações, irrevogável e irretratável, com a Brisa – Autoestradas de Portugal S.A.,para a venda da totalidade da participação da CCR (10% do capital social) na empresa Northwest Parkway, LLC,no valor de US$29,1 milhões.Text_SP 2440757v1 3271/29 116