Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Veículos Equivalentes % da Receita Bruta (*)Contratos de ConcessãoData de Término doContrato deConcessãoExtensão(km 2 )Exercíciosocialencerradoem 31 dedezembro de2.008Período detrês mesesfindos em 31de março de2.009Exercíciosocialencerrado31 dedezembro de2.008Período detrês mesesfindos em 31de março de2.009NovaDutra (rodovia BR-116 entre SãoPaulo e Rio de Janeiro)AutoBAn (Sistema Anhanguera-Bandeirantes, com três rodovias ligandoSão Paulo, Campinas e Limeira)RodoNorte (quatro rodovias ligandoCuritiba e Apucarana, Ponta Grossa eJaguariaíva) (1)28 de fevereiro de2.02131 de dezembro de2.02621 de novembro de2.021402,20 131.910.860 30.459.327 25,89% 24,26%316,80 209.523.802 47.598.837 37,22% 33,87%487,50 57.256.462 14.169.014 10,70% 11,06%Ponte (ponte entre Rio de Janeiro eNiterói)ViaLagos (três rodovias na Região dosLagos e Rio de Janeiro)31 de maio de 2.015 23,30 28.100.551 6.837.977 3,59% 3,49%12 de janeiro de 2.022 60,00 5.514.470 1.834.515 1,86% 2,51%ViaOeste (Sistema Castello Branco-Raposo Tavares no Estado de São Paulo)ViaQuatro (Linha 4 do metrô de SãoPaulo)31 de dezembro de2.02229 de novembro de2.038162,00 62.234.994 14.872.279 16,59% 15,99%12,80 -- -- -- --RodoAnel Mário Covas (Trecho Oeste) 31 de maio de 2.038 32,00 3.221.697 (2) 21.821.430 0,13% 3,38%Renovias (rodovia ligando Campinas aosul de Minas Gerais) 31 de mario de 2.022 345,60 10.242.150 (3) 5.906.241 1,82% 2,64%(*) Receitas não relacionadas aosContratos de Concessão, mas relativas a2,20% 2,80%outras prestações de serviços(1) Podendo ser prorrogado até 29 de novembro de 2.041 para garantir 30 anos de exploração econômica.(2) Os Veículos Equivalentes apresentados referem-se a 15 dias de arrecadação.(3) Os Veículos Equivalentes apresentados referem-se à participação da CCR (40%), apurados nos meses de junho a dezembro de 2.008.Em 09 de fevereiro de 2.009, por meio de nossa controlada CPC, e com a Brisa, firmamos um contrato decompra e venda de ações sob condições suspensivas, irrevogável e irretratável, com a CS, seus acionistas e suarespectiva controlada, a BRI, para aquisição, pela CPC, de ações representativas de 45% do capital social daControlar. O contrato de compra e venda prevê o cumprimento de diversas condições precedentes pelosvendedores para a conclusão financeira da aquisição, dentre elas a obtenção da prévia autorização do poderconcedente. A referida autorização do poder concedente foi concedida conforme publicado no Diário Oficial doMunicípio de São Paulo, datado de 30 de maio de 2.009, condicionada à (i) confirmação da garantia prestada aopoder concedente; (ii) apresentação de novo estatuto social da Controlar, devidamente regularizado mediante oregistro na JUCESP, refletindo a alteração societária e, por fim; (iii) a assinatura de Termo Aditivo ao Contratode Concessão, espelhando as alterações realizadas e ratificando os demais termos do referido Contrato deConcessão. A Controlar e seus acionistas estão adotando as medidas necessárias para atender às exigências dopoder concedente, bem como outras necessárias para o cumprimento das demais obrigações previstas no contratode compra e venda.Caso as condições suspensivas sejam atendidas e a aquisição concluída, o capital social da Controlar será detidonas seguintes proporções: (i) BRI: 45% do capital social (50% das ações ordinárias); (ii) CPC: 45% do capitalsocial (50% das ações ordinárias); e (iii) Brisa: 10% do capital social (100% das ações preferenciais). Oinvestimento da CPC será de R$121.014.000,00 (data-base de dezembro/2.007).A Controlar é uma concessionária de serviços públicos municipais que detém, até 2.018, a concessão paraimplantação e execução do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso no Município de SãoPaulo, Estado de São Paulo, conforme Termo de Concessão de Serviços nº 34/SVMA/95, de 04 de janeiro de1.996, celebrado entre a Controlar e o Município de São Paulo. O Programa de Controle de Emissão Veicular noMunicípio de São Paulo é aplicável aos veículos registrados na cidade de São Paulo, e teve início em 2.008 paraveículos movidos a diesel. A partir de fevereiro de 2.009 tornou-se obrigatório também para todas asmotocicletas, motonetas e assemelhados e veículos do ciclo Otto (movidos à gasolina, álcool, GNV ou flex),Text_SP 2440757v1 3271/29 29