Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

Piratininga de Força e Luz - CPFL Piratininga, no valor de R$ 400 milhões, da quarta emissão de debêntures daCompanhia Siderúrgica Nacional - CSN, no valor de R$ 600 milhões, da primeira emissão de BV Leasing –Arrendamento Mercantil S.A, no valor de R$ 3,35 bilhões, a primeira emissão de debêntures da Companhia deBebidas das Américas – Ambev, no valor de R$ 2,065 bilhões, a sétima emissão de debêntures da CompanhiaVale do Rio Doce, no valor de R$ 5,5 bilhões, a terceira emissão de debêntures da Companhia Paulista de Forçae Luz - CPFL, no valor de R$ 640 milhões, e a segunda emissão de debêntures da BNDES Participações S.A. -BNDESPAR, no valor de R$ 600 milhões.Em 2.007, o BB-BI liderou a segunda emissão de debêntures da Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$ 200milhões, e a segunda emissão de debêntures de CEMIG Distribuição no valor de R$ 400 milhões. Participoucomo Coordenador da sétima emissão de debêntures da Telemar Participações S.A., no valor de R$ 250 milhões,da terceira emissão de debêntures da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR no valor de R$ 1,35 bilhão, dasegunda emissão de debêntures da Termopernambuco S.A. no valor de R$ 400 milhões, da quarta emissão denotas promissórias da CPFL Energia S.A. no valor de R$ 438,75 milhões e da terceira emissão de debêntures daCPFL Energia no valor de R$ 450 milhões, da primeira emissão de notas promissórias de Telemar ParticipaçõesS.A. no valor de R$ 4,8 bilhões.Em 2.008, o BB-BI liderou a primeira emissão de notas promissórias da Ambev, no valor de R$ 1,5 bilhão, aprimeira emissão de notas promissórias da Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável, no valor de R$200 milhões, a terceira emissão de notas promissórias da Tractebel Energia S.A., no valor de R$ 400 milhões, aquinta emissão de debêntures da Gafisa S.A. no valor de R$ 250 milhões, a quinta emissão de notas promissóriasda Vivo Participações S.A. no valor de R$ 550 milhões, a segunda emissão de notas promissórias da Brenco –Companhia Brasileira de Energia Renovável, no valor de R$ 390 milhões, e participou como Coordenador daquarta emissão de debêntures da USIMINAS, no valor de R$ 500 milhões, da primeira emissão de notaspromissórias da TCO IP S.A. no valor de R$ 530 milhões, da nona emissão de debêntures da Sabesp –Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$ 220 milhões e da segunda emissão denotas promissórias da Invitel S.A., no valor de R$ 950 milhões.Em 2.009, o BB-BI liderou a primeira emissão de notas promissórias da Megapar Participações S.A., no valor deR$ 400 milhões, a terceira emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas S.A., no valor de R$ 400 milhões,distribuída com esforços restritos conforme ICVM 476/09, e da terceira emissão de notas promissórias da Sabesp– Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$ 600 milhões, e participou comoCoordenador da segunda emissão de notas promissórias das Autopistas do Grupo OHL Brasil S.A., no valor deR$ 200 milhões e da terceira emissão de debêntures da Tractebel Energia S.A, no valor de R$ 600 milhões.Em operações de renda variável, o BB-BI em 2.008, atuou como Coordenador Líder na Oferta Pública de Açõesda Copasa, no valor de R$ 460 milhões, e como Coordenador na Oferta Pública de Ações da Vale, no valor deR$ 19,4 bilhões. Ocupa o 3º lugar no ranking Anbid de distribuição de renda variável de 2.008, com o valor deR$ 4,2 bilhões e 12,4% de participação de mercado. Para seus 30 milhões de clientes, disponibiliza serviço decompra e venda de ações através da rede de agências, internet (home broker) e celular, que resultou em volumede R$ 14,4 bilhões.Banco Santander (Brasil) S.A.O Santander é controlado pelo Grupo Santander (sediado na Espanha) e em 2007, participou do consórcio quefechou o maior negócio da história da indústria bancária do mundo ao adquirir 86% das ações do banco holandêsABN Amro, por 71 bilhões de euros.Fundado em 1857, o Grupo Santander possui atualmente US$1,5 trilhão em ativos, administra quase US$1,6trilhão em fundos, possui mais de 90 milhões de clientes, mais de 14.196 mil agências e está presente em 40países. É o principal grupo financeiro da Espanha e na América Latina e desenvolve uma importante atividade denegócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no Reino Unido, por meio do AbbeyNational, assim como em Portugal.No primeiro trimestre de 2009, o Grupo Santander registrou lucro líquido de US$2,7 bilhões. Na AméricaLatina, o Grupo Santander possui 6,089 mil agências e um total de ativos de US$264 bilhões e registrou umlucro líquido de US$4,3 bilhões.O Santander opera no Brasil desde 1982. Na década de 1990, o Grupo Santander iniciou um processo de fortecrescimento dos negócios no País com a aquisição de 5 instituições financeiras: Banco Geral do Comércio S.A.,Text_SP 2440757v1 3271/29 59