Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

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Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto(Em milhares de Reais)Consolidado Holdingcontribuição socialExercícios Encerrados em 31 de dezembro dePeríodo de Três Mesesencerrado em 31 de março de2008 2007 2006 2.009 2.008(Reclassificado)(Reclassificado)Contingências (1.361) 3.281 1.582 (1.084) (767)Obrigações com o poderconcedente 7.977 - - (558) -Outras contas a pagar (17.803) (31.004) 9.990 (2.522) 10.752Caixa líquido proveniente dasatividades operacionais 694.817 1.273.393 1.081.676 92.117 339.047Fluxo de caixa das atividades deinvestimentosAquisição de investimentos (93) (48.128) (31) 483 -Aquisição de ativo imobilizado eintangível (1.048.182) (517.585) (458.914) (159.073) (89.737)Adiantamento para aquisição deimobilizado e investimento (61.801) - - (10.268) (43.112)Ágio em controlada - - (14.996) - -Constituição de ativo diferido (40.843) (3.150) (10.010) - (1.513)Caixa líquido usado nas atividades deinvestimentos (1.150.919) (568.863) (483.951) (168.858) (134.362)Fluxo de caixa das atividades definanciamentoResgates/Aplicações (conta reserva) (2.428) 24.247 (13.253) (11.668) (52.481)Liquidação da operações de hedge (11.097) (18.450) (48.662) (2.034) -Empréstimos, financiamentos edebêntures:Captações 2.602.984 836.646 1.165.901 291.910 -Pagamentos (1.274.953) (835.021) (1.081.613) (169.840) (98.315)Apropriação do custo da transação 3.743 2.562 - 2.430 901Dividendos:Pagos (604.653) (532.093) (100.775) - -Recebidos - - - - -Minoritários - - (60) - -Dividendos Intermediários - - (253.954) - -Juros sobre capital próprio pagos aex-acionistas - (4.895) - - -Caixa líquido usado nas atividades definanciamento 713.596 (527.004) (332.416) 110.798 (149.895)Aumento do caixa e equivalentes decaixa 257.494 177.526 265.309 34.057 54.790Demonstração do aumento do caixa eequivalentes de caixaNo início do exercício 780.377 602.851 337.542 1.037.871 780.377No final do exercício 1.037.871 780.377 602.851 1.071.928 835.167As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.257.494 177.526 265.309 34.057 54.790Text_SP 2440757v1 3271/29 114
Obrigações Contratuais FinanceirasA tabela abaixo sintetiza as datas de vencimento das nossas obrigações contratuais relevantes a partir de 31 demarço de 2.009, as quais são compostas por obrigações decorrentes de financiamentos empréstimos edebêntures, os quais possuem taxas de juros pré-fixados e pós-fixados, conforme detalhamento na notaexplicativa nº 15 de nossas informações trimestrais (ITR) revisadas de 31 de março de 2.009, na página 748deste <strong>Prospecto</strong>.TotalPagamentos de principal por períodoInferiora 1 ano1Ano2AnosSuperior a 3Anos(Em R$ mil)Financiamentos, empréstimos e debêntures 3.971.559 2.021.196 391.008 330.328 1.229.027Total3.971.559 2.021.196 391.008 330.328 1.229.027Operações não Registradas nas Demonstrações FinanceirasAtualmente, a Companhia não possui quaisquer operações não registradas em suas demonstrações financeiraspara financiar suas operações. A Companhia não possui quaisquer controladas que não estejam incluídas em suasdemonstrações financeiras consolidadas, nem possui quaisquer coligadas ou participações em, ourelacionamentos com, quaisquer sociedades que não estejam refletidos em suas demonstrações financeirasconsolidadas.InvestimentosNo dia 28 de dezembro de 2.005, a CCR celebrou o Contrato de Compra e Venda, tendo por objetivo a aquisiçãode ações representativas de 11,68% do capital social da RodoNorte.No dia 10 de agosto de 2.006, a CCR assinou um acordo com uma de suas acionistas controladoras, a BRISA – Auto-Estradas de Portugal, S.A., com o objetivo de estabelecer uma parceria para o desenvolvimento de novasoportunidades de investimentos em projetos de concessões de rodovias, auto-estradas, vias urbanas, túneis e outrasinfra-estruturas viárias, nos Estados Unidos da América e Canadá.No dia 18 de agosto de 2.006, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o Aviso de Adjudicação,comunicando que a melhor classificada no atendimento das condições de habilitação para a exploração da Linha 4 doMetrô de São Paulo, foi o Consórcio Metroquatro - formado pelas empresas CCR, Montgomery Participações S.A.,RATP Développement S.A. e Benito Roggio Transporte S.A..Em 29 de novembro de 2.006, a ViaQuatro, constituída originalmente pelas consorciadas do ConsórcioMetroquatro, do qual a CCR detinha, naquela data, 68% de ações representativas do seu capital social, assinou oContrato de Concessão da Linha 4 do Metrô de São Paulo.Em 20 de dezembro de 2.006, a AutoBAn e ViaOeste, celebraram os Termos Aditivos Modificativos 16 e 12. Osreferidos aditivos têm por objeto reequilibrar as equações econômico-financeiras dos Contratos de Concessão quesofreram os impactos decorrentes de diversas alterações tributárias e readequações dos cronogramas de investimentos.Conforme previsão dos Contratos de Concessão, a recomposição se deu por extensão dos prazos, de 104 meses naAutoBAn e de 57 meses na ViaOeste.No dia 29 de agosto de 2.007, o consórcio formado pela CCR (10%) e a Brisa – Autoestradas de Portugal S.A.(90%) assinou o contrato de concessão da Northwest Parkway.No dia 29 de janeiro de 2.008, a CCR anunciou um Compromisso de Compra e Venda, irrevogável e irretratável,para aquisição de 40% do capital social da Renovias Concessionária S/A, por meio de sua controlada CPC.Text_SP 2440757v1 3271/29 115
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