Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

da Emissão até a data do efetivo resgate e (ii) um prêmio equivalente a0,50% (cinqüenta centésimos por cento) incidente sobre o saldodevedor atualizado, conforme fórmula abaixo e, desde que seustitulares sejam notificados com 10 (dez) dias úteis de antecedência dadata prevista para o resgate.P × ( DU )252P = 0,50% (cinqüenta centésimos por cento); eDU = número de dias úteis contados a partir da data do resgateaté a Data de Vencimento das Debêntures da 1ª Série.Resgate Antecipado das Debêntures da2ª Série:As Debêntures da 2ª série poderão ser resgatadas antecipadamente aqualquer momento a partir da Data de Emissão, em sua totalidade ouparcialmente, este último mediante sorteio a ser coordenado peloAgente Fiduciário com base em um preço de Resgate Antecipadoequivalente ao maior dos critérios mencionados abaixo e, desde queseus titulares sejam notificados com 10 (dez) dias úteis deantecedência da data prevista para o Resgate Antecipado. AsDebêntures da 2ª Série resgatadas antecipadamente deverão serobrigatoriamente canceladas. . Vide a seção “Fatores de Risco – AsDebêntures poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhiaa qualquer momento a seu exclusivo critério.” na página 71 desteProspecto.O Resgate Antecipado será operacionalizado da seguinte forma:(i) A Emissora realizará a notificação com 10 (dez) dias úteis deantecedência da data prevista para o Resgate Antecipado pormeio de publicação de anúncio a ser amplamente divulgado nostermos do item 3.13 da Escritura (“Edital de Oferta de ResgateAntecipado”);(ii) O pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente pormeio do Resgate Antecipado será feito (i) por meio dosprocedimentos adotados pela CETIP, para as Debênturesregistradas no SND, e/ ou (ii) mediante depósito em contascorrentesindicadas pelos Debenturistas a ser realizado peloBanco Mandatário, no caso de titulares das Debêntures que nãosejam vinculados ao sistema acima mencionado; e(iii) Para as Debêntures custodiadas na CETIP, no caso de resgateantecipado parcial das Debêntures, a operacionalização do resgateantecipado parcial será realizada através da operação de compra ede venda definitiva das Debêntures no mercado secundário. Noentanto, todas as etapas do Resgate Antecipado parcial, tais comohabilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração,definição do rateio e de validação da quantidade de Debêntures aserem resgatadas por cada Debenturista serão realizadas fora doâmbito da CETIP.Critérios para definição do preço de Resgate Antecipado: Seráescolhido o maior dos critérios entre (i) o Valor Nominal Unitárioatualizado aplicável, acrescido de remuneração aplicável calculadapro rata temporis, para a data do Resgate Antecipado respectivo; ou(ii) o valor obtido mediante a aplicação da fórmula abaixo:Text_SP 2440757v1 3271/29 21