Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

More documents

Recommendations

Info

ViaOesteCONSTRUTORAESTRUTURAL LTDAAmpliação das Praças de Pedágiolocalizadas no km 18 (PO) e km 20(PL), implantação de alça de acessoao Rodoanel no km 18 (PO) eimplantação de acesso à Petrobráspróximo ao km 20 (PO) da SP-280.26.05.09 25.11.0930,98ViaOesteFBS CONSTRUÇÃO CIVILPAVIM LTDARemodelação do Trevo de Jandirano km 31+950 da SP-28018.03.09 31.12.0933,86ViaOesteHELENO & FONSECAImplantação de Ponte sobre o RioTietê no km 13 Pista Leste da SP28002.03.09 31.12.0928,24NovaDutraDATA TRAFIC S.AImplantação, operação, aferições everificações junto aoINMETRO/Ipem e, manutenção defiscalização eletrônica develocidade ao longo da Rodovia,com fornecimento de Sistema deControle de Velocidade em 60faixas.02.01.08 28.02.21 79,56Propriedade IntelectualPossuímos diversas marcas com registro concedido pelo INPI e outras que realizamos o pedido de registro.Relacionamos, na tabela abaixo, as principais marcas registradas e pedidos realizados perante o INPI.Empresa Principais Marcas (1)CCR ....................................................................NovaDutra ..........................................................AutoBAn ............................................................RodoNorte .........................................................ViaLagos ............................................................Ponte ...................................................................ViaOeste .............................................................ViaQuatroRodoAnelCCR, Actua Assessoria Actua Serviços Compartilhados, Engelog,Actua e Sistema CCRNovaDutra, Rodovia NovaDutra e Guia NovaDutra, Rádio NovaDutra,Rádio Dutra, Dutra Card, Via Dutra.AutoBAn, Passagem Premiada, Estrada para a Cidadania e SorrisoAutoBAnRodoNorte, Giro das Estradas, Giro das Rodovias, Rode Verde, SAU,Sementinha, Alertinha, Eu uso a passarela, Vida na Estrada, RádioVias, RodoPac, Km notícias, Qualidade RodoNorte, RodoCard, CCRCultura nas Estradas, Sou Sangue Bom, Programa Parto Humanizado eSacolona.ViaLagos, Promoção ViaLagos Paraíso dos DescontosPonte, Onda Livre e Ponto de Encontro, Caminhos para a Vida, RádioPonte.ViaOeste e Tour de VantagensViaQuatroRodoAnel(1) Inclui marcas registradas e marcas cujo registro está pendente.Abaixo identificamos a patente depositada em nome da AutoBAn e NovaDutra.EmpresaAutoBAn ............................................................NovaDutra ..........................................................Principal PatenteSistema de Gerenciamento Remoto de Equipamentos e Edificações Instalados emRodoviasSeta Sinalizadora LuminosaPropriedades, Plantas e EquipamentosA maioria dos ativos que utilizamos em nossas concessões não é de nossa propriedade. Geralmente, de acordocom os termos de nossos contratos de concessão, temos permissão para utilizar as instalações e benfeitorias queText_SP 2440757v1 3271/29 168
compõem os bens transferidos para nossa administração, como as praças de pedágio, postos de fiscalização e assedes da AutoBAn e da ViaLagos.Nós alugamos, aproximadamente, 1.568 metros quadrados, em dois andares de um mesmo edifício, no Estado deSão Paulo, nos quais está localizada nossa sede. Em Brasília, também alugamos um conjunto comercial.Relação dos principais estabelecimentos da CCR• Companhia de Concessões Rodoviárias, sociedade por ações de capital aberto, com sede e foro na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, inscrita no CNPJ/MFsob nº 02.846.056/0001-97, cujo objeto social compreende: (i) a exploração no Brasil e/ou no exterior, diretaou indiretamente, e/ou através de consórcios, de negócios de concessões de obras e serviços públicos,especificamente a prestação de serviços de operação de estradas de rodagem, vias urbanas, pontes, túneis einfra-estruturas metroviárias; (ii) a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e administraçãode empresas quando relacionados aos negócios indicados no item (i) acima; (iii) o exercício de atividadesconexas ou relacionadas ao objeto social, direta ou indiretamente, inclusive importação e exportação; e (iv) aparticipação em outras sociedades, na qualidade de quotista ou acionista.• Actua Assessoria Ltda., sociedade limitada, com sede e foro na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, naAvenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bloco A, Bairro Retiro,inscrita no CNPJ/MF sob nº05.410.674/0001-88, cujo objeto social compreende: (a) a prestação de serviços de administração em geral,compreendendo a administração de bens de terceiros, de assessoria corporativa, de recursos humanos, depessoal, de sistemas; (b) a prestação de serviços de administração de centro de processamento de dados, deinformática e de computadores; (c) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objeto social, diretaou indiretamente e; (d) a participação em outras sociedades.• Actua Serviços Compartilhados Ltda., sociedade limitada, com sede e foro na Cidade de Jundiaí, Estado deSão Paulo, na Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200, Bloco B, Bairro Retiro,inscrita noCNPJ/MF sob nº 05.397.412/0001-20, cujo objeto social compreende: (a) a prestação de serviços deadministração em geral, compreendendo a gestão (i) de recursos financeiros, (ii) de bens mobiliários, (iii)empresarial, (iv) de negócios, (v) de projetos e, (vi) patrimonial; (b) a prestação de serviços de (i)administração de métodos e sistema, (ii) análise administrativa, (iii) avaliação de riscos, de crédito e decustos, (iv) administração de suprimentos; (c) o exercício de atividades conexas ou relacionadas ao objetosocial, direta ou indiretamente e; (d) a participação em outras sociedades.• Concessionária do Sistema Anhanguera — Bandeirantes S.A., sociedade por ações de capital aberto, comsede e foro na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Maria do Carmo Guimarães Pellegrini,200, Bairro Retiro, inscrita no CNPJ sob n° 02.451.848/0001-62, cujo objeto social exclusivo compreende aexploração do Sistema Rodoviário Anhanguera — Bandeirantes, sob regime de concessão, conformeContrato de Concessão Edital de Licitação DER n° 007/CIC/97, celebrado com o Departamento de Estradasde Rodagem do Estado de São Paulo — DER/SP em 1.5.1998.• Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Rio Bonito, Estadodo Rio de Janeiro, na Rodovia RJ-124, km 22, Latino Mello, inscrita no C.N.P.J. n° 01.612.234/0001-52,cujo objeto social compreende a exploração da Ligação Viária Rio Bonito — Araruama — São Pedro daAldeia, abrangendo as Rodovias RJ-124, trecho Rio Bonito — Araruama, a Paralela à RJ-106, trechoAraruama — São Pedro da Aldeia e os 4 km da RJ-106, trecho km 105 até o trevo de São Pedro da Aldeia —km 109, sob regime de concessão, conforme Contrato de Concessão n° 43/96, celebrado com a FundaçãoDepartamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro — DER-RJ em 23.12.1996.• Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidadede Santa Isabel, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116/SP/RJ), Km 184,3/SP, BairroMorro Grande, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.861.626/0001-92, cujo objeto social compreende a exploraçãoda Rodovia BR-116, trecho Rio de Janeiro - São Paulo, sob regime de concessão, conforme Contrato deConcessão PG - 137/95-00, e suas adequações, celebrado com o Departamento Nacional de Estradas deRodagem - DNER em 31 de outubro de 1995.• Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Niterói, Estado doRio de Janeiro, na Rua Mário Neves, s/n°, Ilha da Conceição, inscrita no C.N.P.J. sob n° 00.358.042/0001-Text_SP 2440757v1 3271/29 169
Page 1 and 2:
Prospecto Preliminar de Distribuiç
Page 3 and 4:
INFORMAÇÕES PRELIMINARESNeste Pro
Page 5 and 6:
ÍNDICEINFORMAÇÕES PRELIMINARES .
Page 7 and 8:
VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
Page 9 and 10:
Títulos e Valores Mobiliários Emi
Page 11 and 12:
DEFINIÇÕESOs termos abaixo defini
Page 13 and 14:
Contrato do Novo MercadoControlarCo
Page 15 and 16:
PISPontePorto de CimaPráticas Cont
Page 17 and 18:
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFER
Page 19 and 20:
dias úteis, incidente sobre o Valo
Page 21 and 22:
da Emissão até a data do efetivo
Page 23 and 24:
antecipado de qualquer modificaçã
Page 25 and 26:
pela Emissora de notificação envi
Page 27 and 28:
Na Assembleia mencionada acima, que
Page 29 and 30:
Veículos Equivalentes % da Receita
Page 31 and 32:
ControladasPorcentagem de participa
Page 33 and 34:
ofereceu o maior valor ao poder con
Page 35 and 36:
depositadas no SND. Para as Debênt
Page 37 and 38:
Fator DI - produtório das Taxas DI
Page 39 and 40:
3.2.6. As Debêntures da 1ª série
Page 41 and 42:
iii. Considera-se como mês de atua
Page 43 and 44:
taxa = taxa de juros fixa, na forma
Page 45 and 46:
(x)(y)(z)(aa)dos Debenturistas espe
Page 47 and 48:
5.4.4 Toda e qualquer alteração d
Page 49 and 50:
CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBU
Page 51 and 52:
coleta de intenções de investimen
Page 53 and 54:
Além das comissões e prêmio desc
Page 55 and 56:
IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Page 57 and 58:
Exemplares do Prospecto PreliminarO
Page 59 and 60:
Piratininga de Força e Luz - CPFL
Page 61 and 62:
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
Page 63 and 64:
7,75% e 9,81% em 2.006, 2.007 e 2.0
Page 65 and 66:
segundo os termos de cada contrato
Page 67 and 68:
Estamos expostos a riscos relaciona
Page 69 and 70:
projetos e empreendimentos e em nos
Page 71 and 72:
Adicionalmente, alguns dos principa
Page 73 and 74:
Demonstrações de Resultado dos ex
Page 75 and 76:
Em 31 de dezembro deEm 31 de março
Page 77 and 78:
Exercício Social Encerradoem 31 de
Page 79 and 80:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
Page 81 and 82:
O quadro abaixo contém informaçõ
Page 83 and 84:
ControladasPorcentagem de participa
Page 85 and 86:
Esses resultados, aliados ao contí
Page 87 and 88:
Demonstrações de Resultado dos ex
Page 89 and 90:
Exercício encerradoem 31 de dezemb
Page 91 and 92:
fiscais e base negativa de contribu
Page 93 and 94:
Investimentos:Os investimentos em c
Page 95 and 96:
Porcentagem de participação31 de3
Page 97 and 98:
Receitas FinanceirasO item "receita
Page 99 and 100:
Receita Operacional BrutaA receita
Page 101 and 102:
EBITDAO EBITDA passou de R$1.206.25
Page 103 and 104:
Lucro (prejuízo) antes do imposto
Page 105 and 106:
concessionária. Esta recuperação
Page 107 and 108:
Intangível - N/A N/A 254.853 6,04%
Page 109 and 110:
Passivo e patrimônio líquido (pas
Page 111 and 112:
AutoBAn investiu principalmente na
Page 113 and 114:
Fluxo de CaixaA tabela abaixo demon
Page 115 and 116:
Obrigações Contratuais Financeira
Page 117 and 118: Análise Qualitativa dos RiscosAs o
Page 119 and 120: Eventos Subsequentes Relevantes nã
Page 121 and 122: Consolidado HoldingExercícios Ence
Page 123 and 124: VISÃO GERAL SOBRE O SETOR DE CONCE
Page 125 and 126: Etapa Concessionária Rodovias Trec
Page 127 and 128: Estado de Minas Gerais:Em Janeiro d
Page 129 and 130: ControladasPorcentagem de participa
Page 131 and 132: A Controlar é uma concessionária
Page 133 and 134: A concessão do sistema rodoviário
Page 135 and 136: investimentos, passou a ser junho d
Page 137 and 138: Exercício2.007 2.008 Período de 3
Page 139 and 140: Ponte. O contrato de concessão da
Page 141 and 142: Localização das Praças de Pedág
Page 143 and 144: Informações de Tráfego:Nós mant
Page 145 and 146: Regulação dos Contratos de Conces
Page 147 and 148: Após a fase de qualificação, o i
Page 149 and 150: será nomeado, através de outro de
Page 151 and 152: concedente e a respectiva Concessio
Page 153 and 154: AutoBAn:• Objeto: o contrato de c
Page 155 and 156: conservação e a operação da Pon
Page 157 and 158: • Obrigações com o Poder Conced
Page 159 and 160: Odebrecht:Autos n.º 08012.008442/2
Page 161 and 162: A partir do momento em que a reorga
Page 163 and 164: escritura de emissão. As debêntur
Page 165 and 166: ecursos da quinta oferta de notas p
Page 167: RodoNorte Unibanco R$2,0 milhões T
Page 171 and 172: serviços de controle, inspeção e
Page 173 and 174: Refere-se ao ágio gerado na aquisi
Page 175 and 176: Federal nº 6.848/09, o valor desti
Page 177 and 178: O contrato de compra e venda prevê
Page 179 and 180: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALSegue
Page 181 and 182: A composição dos acionistas da RC
Page 183 and 184: A composição dos cotistas da Águ
Page 185 and 186: O capital social da Companhia é co
Page 187 and 188: Acordo de AcionistasEm 18 de outubr
Page 189 and 190: QuorumComo regra geral, a Lei das S
Page 191 and 192: • transformação societária; e
Page 193 and 194: de 1.978 até 2.000. Formou-se em e
Page 195 and 196: Em 2.002, foi implementada reestrut
Page 197 and 198: Sr. Batista tem endereço comercial
Page 199 and 200: RemuneraçãoDiretoriaConselho deAd
Page 201 and 202: DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DISTRIBUI
Page 203 and 204: Dividendo ObrigatórioOs acionistas
Page 205 and 206: de R$331 milhões, correspondente a
Page 207 and 208: Contratante Total por Categoria Exe
Page 209 and 210: c) A Tabela Salarial deve ser únic
Page 211 and 212: No caso do empregado ser demitido o
Page 213 and 214: CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINIST
Page 215 and 216: A maior parte dessas ações relati
Page 217 and 218: Processos Relativos à Indenizaçã
Page 219 and 220:
em 24/01/2.007, parcialmente proced
Page 221 and 222:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 223 and 224:
utilização pelos usuários. O con
Page 225 and 226:
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕESNós d
Page 227 and 228:
• Ata de Assembleia Extraordinár
Page 229 and 230:
conforme modelo de formulário que
Page 231 and 232:
Cotações máximas, médias e mín
Page 233 and 234:
indenização devida por parte do p
Page 235 and 236:
egula o mercado brasileiro de valor
Page 237 and 238:
Os comitês não têm funções exe
Page 239 and 240:
Dispersão Acionária em Distribui
Page 241 and 242:
Após a saída do Novo Mercado, nos
Page 243 and 244:
RESPONSABILIDADE AMBIENTALCompetên
Page 245 and 246:
Responsabilidade ambientalA políti
Page 247 and 248:
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORM
Page 249 and 250:
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DOS MERCA
show all

Prospecto Preliminar (22.07.09).pdf - COP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?