BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESRelacionamento da Emissora com o Itaú BBAAtualmente, o Itaú BBA é credor da Emissora nas operações financeiras descritas na tabela abaixo:Tipo de operaçãoData de Iníciodos ContratosDatas deVencimentoSaldo Total em Abertoou Valor do NotionalInicial no caso deSWAPs em 31 de marçode 2012,(em R$ mil) Taxa Contratual FinalidadeCCB 16.4.07 16.4.17 9.903 IGPM + 8,84% Aquisição de imóveis.Aquisição de créditosdecorrentes de 2contratos /25.5.07 e 29.5.07 25.5.17 44.155 TR + 9,90%compromissos decompra e venda aAquisição de imóveis.prazo4 CRIs emitidos pelaCIBRASEClastreados em 22CCBs /compromissos decompra e vendaFinanciamentoImobiliárioEntre e 31.7.07 e18.2.0817.8.17224.347 TR + 9,90%TR + 10,15% a.a.Aquisição de imóveis.7.5.08 8.4.18 11.138 TR + 10,15% a.a. Aquisição de imóveis.CCB 31.7.07 17.8.17 30.836 CDI + 1,28% a.a. Aquisição de imóveis.4 CCBsEntre 30.4.08 e3.10.08Entre 30.11.16 e30.4.1813.931 IGPM + 10 %a.a. Aquisição de imóveis.CCB 16.3.11 1.12.25 228.823 CDI + 3,5%a.a.CCB (PlanoEmpresário)1.4.11 1.8.23 30.614 TR + 11,5%a.a.3 SWAPs 8.10.10 e 29.3.11 7.10.15 100.950, 101.077 e 1.658CRI emitido pelaCIBRASEC elastreados emcompromisso decompra e vendaCRI emitido pelaBrazilian Securitieslastreado emcontratos de locação2CRIs emitidos pelaCIBRASEC elastreados emcessão de créditosdecorrentes decontratos de locaçãobuilt to suitCRI emitido pelaCIBRASEC elastreado emcontrato de locaçãoEmissora ativa a US$+10,2857% a.a. epassiva na taxaponderada de 112,59%CDICapital de Giro semdestinação específicaFinanciamento àconstrução.Proteção contravariação cambial.29.8.08 4.9.21 8.256 TR + 10,15% a.a. Aquisição de imóveis.21.7.10 7.7.22 142.465 TR + 10,15% a.a.10.12.03 e10.3.0510.12.14 e10.6.1662.066INPC + 11,25% a.a. eINPC + 13,8% a.a.30.6.10 20.1.29 645.759 TR + 11,25% a.a.Alavancagem deimóvel adquirido.Aquisição de imóveis.Financiamento pararealavancagem deativo.Notas Comerciais(1)(2)3.5.12 31.8.12 67.000 104% do CDI Aquisição Ventura___________(1)A ser garantida pela (i) alienação fiduciária, pela Ventura, em favor dos titulares das Notas Comerciais, dos imóveis objeto dasmatrículas n. os 43.956, 43.955, 43.954, 43.953, 43.952, 43.951, 43.950, 43.949, 43.948, 43.947, 43.946, 43.945, 43.944, 43.943,43.942, 43.941, 43.940, 43.939, 43.938, 43.937, 43.936, 43.935, 43.934, 43.933, 43.932, 43.931, 43.930, 43.929, 43.928, 43.927,43.926, 43.925, 43.924, 43.923, 43.922, 43.921, 43.920 e 43.919, todas do 7° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Cidadedo Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (ii) cessão fiduciária, pela Ventura, em favor dos titulares das Notas Comerciais, dosdireitos creditórios decorrentes da locação dos imóveis objeto da Alienação Fiduciária de Imóveis, a serem constituídas em até 90 diascontados da data de emissão das Notas Comerciais (3 de maio de 2012) e caso as Debêntures não tenham sido emitidas, subscritas eintegralizadas nesse período. Caso as Debêntures sejam emitidas, as Garantias cobrirão apenas as Debêntures e deverão já estarconstituídas quando na Data de Emissão.(2)As Notas Comerciais serão resgatadas com os recursos decorrentes da Oferta. Para mais informações, ver a seção “Destinação deRecursos”.101