BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAEsta seção não contém todas as informações sobre a Emissora que devem ser analisadas peloinvestidor antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures. O Prospecto deve ser lidointegralmente e de forma cuidadosa, inclusive o disposto na seção "Fatores de Risco", desteProspecto, nas demonstrações financeiras da Emissora e suas respectivas notas explicativas, enas seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado" do Formulário de Referência.CompanhiaCapital Social daCompanhiaCoordenador LíderCoordenadoresAgente FiduciárioBR Properties S.A.O capital social da Emissora, nesta data, é de R$2.334.144.661,64.Banco Votorantim S.A.Coordenador Líder, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA eSantander Brasil.Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nasseguintes emissões do grupo econômico da Emissora:(a) primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis emações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória egarantias reais adicionais, em série única, para distribuiçãopública com esforços restritos de distribuição, de OneProperties S.A. (cuja denominação anterior era WTorreProperties S.A.), a qual foi incorporada pela Companhia, comvencimento em 30 de setembro de 2015, em que foramemitidas 90 debêntures, na data de emissão, no valor deR$90.000.000,00, não tendo ocorrido, até a data de celebraçãoda Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate,conversão, repactuação ou inadimplemento, tendo sidoamortizados, até a data de celebração da Escritura deEmissão, aproximadamente 22,2% do valor nominal de cadauma de tais debêntures em circulação, sendo tais debênturesgarantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios detitularidade da Companhia (como sucessora da emissora), novalor 36,16% do saldo devedor de tais debêntures; e(b) primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis emações, da espécie quirografária, em série única, com garantiaadicional real, para distribuição pública com esforços restritos21