BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTApor estes próprios, aos representantes do Agente Fiduciário ou àqueles que forem designados pelaCVM.Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas da Primeira Série e das assembleiasgerais de Debenturistas da Segunda Série, a cada Debênture em circulação caberá um voto,admitida a constituição de mandatário, Debenturista ou não. Exceto pelo disposto abaixo, todas asdeliberações a serem tomadas (i) em assembleia geral de Debenturistas da Primeira Série,dependerão de aprovação de Debenturistas da Primeira Série representando, no mínimo, 75% dasDebêntures da Primeira Série em circulação; e (ii) em assembleia geral de Debenturistas daSegunda Série, dependerão de aprovação de Debenturistas da Segunda Série representando, nomínimo, 75% das Debêntures da Segunda Série em circulação.Não estão incluídos no quorum acima:• os quoruns expressamente previstos em outras cláusulas da Escritura de Emissão; e• as alterações, que somente poderão ser propostas pela Emissora, que deverão seraprovadas por Debenturistas da Primeira Série representando, no mínimo, 90% dasDebêntures da Primeira Série em circulação, e por Debenturistas da Segunda Sérierepresentando, no mínimo, 90% das Debêntures da Segunda Série em circulação, (a) dasdisposições deste item; (b) de qualquer dos quoruns previstos na Escritura de Emissão;(c) da Remuneração, exceto pelo disposto no item "Características das Debêntures –Extinção, limitação e/ou não divulgação Taxa DI e do IPCA", deste Prospecto; (d) dequaisquer datas de pagamento de quaisquer valores previstos na Escritura de Emissão;(e) do prazo de vigência das Debêntures; (f) da espécie das Debêntures; (g) de qualquerdas Garantias; (h) da criação de evento de repactuação; (i) das disposições relativas aresgate antecipado facultativo; (j) das disposições relativas a amortizações antecipadasfacultativas; (k) das disposições relativas à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado; ou(l) da redação de qualquer Evento de Inadimplemento.O Agente Fiduciário deverá comparecer às assembleias gerais de Debenturistas e prestar aosDebenturistas as informações que lhe forem solicitadas.Aplica-se às assembleias gerais de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei dasSociedades por Ações, sobre a assembleia geral de acionistas.Custos Estimados da OfertaA tabela abaixo demonstra o custo estimado da Oferta, calculada com base no valor na Data deEmissão, assumindo a colocação da totalidade das Debêntures podendo haver alterações emeventual emissão de Debêntures Suplementares e/ou Adicionais.65