BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2Âª EmissÃ£o ... - Banco Votorantim

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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕESTaxa DIValor AgregadoValor do Imóvel AlienadoFiduciariamenteValor NominalVariação acumulada das taxas médias diárias dos DI – DepósitosInterfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na formapercentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadasdiariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua páginana Internet (http://www.cetip.com.br).Somatório do Valor do Imóvel Alienado Fiduciariamente, com relação acada um dos Imóveis Alienados Fiduciariamente, com base naAvaliaçãoCom relação a cada um dos Imóveis Alienados Fiduciariamente,significa, para os fins da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997,conforme alterada, e do Contrato de Alienação Fiduciária, o valorprevisto no Contrato de Alienação Fiduciária com relação ao respectivoImóvel Alienado Fiduciariamente, atualizado, se for o caso, emdecorrência de uma Avaliação (conforme definido no Contrato deAlienação Fiduciária), do respectivo Imóvel Alienado Fiduciariamente.As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data deEmissão.20
SUMÁRIO DA OFERTAEsta seção não contém todas as informações sobre a Emissora que devem ser analisadas peloinvestidor antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures. O Prospecto deve ser lidointegralmente e de forma cuidadosa, inclusive o disposto na seção "Fatores de Risco", desteProspecto, nas demonstrações financeiras da Emissora e suas respectivas notas explicativas, enas seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado" do Formulário de Referência.CompanhiaCapital Social daCompanhiaCoordenador LíderCoordenadoresAgente FiduciárioBR Properties S.A.O capital social da Emissora, nesta data, é de R$2.334.144.661,64.Banco Votorantim S.A.Coordenador Líder, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA eSantander Brasil.Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.O Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário nasseguintes emissões do grupo econômico da Emissora:(a) primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis emações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória egarantias reais adicionais, em série única, para distribuiçãopública com esforços restritos de distribuição, de OneProperties S.A. (cuja denominação anterior era WTorreProperties S.A.), a qual foi incorporada pela Companhia, comvencimento em 30 de setembro de 2015, em que foramemitidas 90 debêntures, na data de emissão, no valor deR$90.000.000,00, não tendo ocorrido, até a data de celebraçãoda Escritura de Emissão, qualquer evento de resgate,conversão, repactuação ou inadimplemento, tendo sidoamortizados, até a data de celebração da Escritura deEmissão, aproximadamente 22,2% do valor nominal de cadauma de tais debêntures em circulação, sendo tais debênturesgarantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios detitularidade da Companhia (como sucessora da emissora), novalor 36,16% do saldo devedor de tais debêntures; e(b) primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis emações, da espécie quirografária, em série única, com garantiaadicional real, para distribuição pública com esforços restritos21
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