BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESBTG PactualNa data deste Prospecto, não havia operações de empréstimo concedidas pelo BTG Pactual àEmissora, seus acionistas controladores e/ou sociedades controladas.Não há quaisquer títulos ou obrigações com o BTG Pactual concedendo direito de subscrição deações representativas do capital social da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, bônus desubscrição e/ou opções.Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção "Custos Estimados da Oferta" desteProspecto, não há qualquer outra a ser paga pela Emissora ao BTG Pactual cujo cálculo estejarelacionado ao Preço de Integralização.CitiNa data deste Prospecto, a Emissora, seus acionistas controladores e sociedades controladashaviam contratado com o Citi as operações descritas na seção "Relacionamento entre osCoordenadores e a Emissora" deste Prospecto.Em 3 de maio de 2012 a Emissora emitiu as Notas Comerciais e o Citi subscreveu 80 NotasComerciais. Conforme descrito na seção "Destinação de Recursos", tais Notas Comerciais serãoliquidadas com a presente Emissão.A intenção do Citi com subscrição e integralização das Notas Comerciais foi receber aremuneração decorrente dos juros e taxas cobrados.Exceto pela subscrição das Notas Comerciais, não há qualquer conflito de interesse referente àatuação do Citi como instituição intermediária da Oferta (vide a seção "Fatores de Risco – Fatoresde Risco Relativos à Oferta e às Debêntures – Poderá haver conflito de interesses entre algunsdos Coordenadores e os investidores da Oferta, tendo em vista que alguns dos Coordenadores sãotitulares de Notas Comerciais, as quais serão resgatadas pela Emissora com os recursos obtidospor meio da integralização das Debêntures", deste Prospecto).Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Citi concedendo direito de subscrição de açõesrepresentativas do capital social da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, bônus desubscrição e/ou opções.Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista na seção "Custos Estimados da Oferta” desteProspecto, não há qualquer outra a ser paga pela Emissora ao Citi cujo cálculo esteja relacionadoao Preço de Integralização.Itaú BBANa data deste Prospecto, a Emissora, seus acionistas controladores e sociedades controladashaviam contratado com o Itaú BBA as operações descritas na seção "Relacionamento entre osCoordenadores e a Emissora" deste Prospecto.107