BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTASegunda Série não será realizada, e o IPCA, a partir da data de sua divulgação, passará a sernovamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures daSegunda Série previstas na Escritura de Emissão, sendo certo que, até a data de divulgação doIPCA nos termos aqui previstos, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativasàs Debêntures da Segunda Série previstas na Escritura de Emissão, será utilizado, para apuraçãodo IPCA, o percentual correspondente ao último IPCA divulgado oficialmente. Caso, naassembleia geral de Debenturistas da Segunda Série prevista acima, não haja acordo sobre a novaremuneração das Debêntures da Segunda Série entre a Emissora e Debenturistas da SegundaSérie representando, no mínimo, 75% das Debêntures da Segunda Série em circulação, aEmissora se obriga, desde já, a resgatar a totalidade das Debêntures da Segunda Série emcirculação, com seu consequente cancelamento, no prazo de 30 dias contados da data darealização da assembleia geral de Debenturistas da Segunda Série prevista acima ou na Data deVencimento da Segunda Série, o que ocorrer primeiro, pelo saldo devedor do Valor Nominal decada uma das Debêntures da Segunda Série em circulação, acrescido da Remuneração daSegunda Série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento deRemuneração da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivopagamento, caso em que, quando do cálculo de quaisquer obrigações pecuniárias relativas àsDebêntures da Segunda Série previstas na Escritura de Emissão, será utilizado, para apuração doIPCA, o percentual correspondente ao último IPCA divulgado oficialmente.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e àsDebêntures – As Debêntures da Primeira Série e/ou as Debêntures da Segunda Série poderão serobjeto de resgate antecipado na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DIe/ou do IPCA", deste Prospecto.Repactuação ProgramadaNão haverá repactuação programada.Resgate Antecipado FacultativoExceto pelo disposto no item "Oferta Facultativa de Resgate Antecipado", deste Prospecto, aEmissora não poderá, voluntariamente, realizar o resgate antecipado facultativo de qualquer dasDebêntures.Amortização Antecipada FacultativaA Emissora não poderá, voluntariamente, realizar a amortização antecipada facultativa de qualquerdas Debêntures.Oferta Facultativa de Resgate AntecipadoA Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta facultativa deresgate antecipado, total ou parcial, das Debêntures em circulação, em geral ou por série,conforme o que for definido pela Emissora, com o consequente cancelamento de tais Debêntures,52