BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
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SUMÁRIO DA OFERTAde colocação, de BTG Pactual Holding S.A., com vencimentoem 30 de novembro de 2013, em que foram emiti<strong>da</strong>s 280debêntures, na <strong>da</strong>ta de emissão, no valor deR$280.000.000,00, não tendo ocorrido, até a <strong>da</strong>ta decelebração <strong>da</strong> Escritura de Emissão, qualquer evento deresgate, conversão, repactuação ou inadimplemento, não tendosido amortizados, até a <strong>da</strong>ta de celebração <strong>da</strong> Escritura deEmissão, quaisquer parcelas do valor nominal de ca<strong>da</strong> uma detais debêntures em circulação, sendo tais debênturesgaranti<strong>da</strong>s por alienação fiduciária de ações de emissão de<strong>Banco</strong> BTG Pactual S.A. de titulari<strong>da</strong>de <strong>da</strong> emissora, no valorcorrespondente a 150% do saldo devedor de tais debêntures.<strong>Banco</strong> Man<strong>da</strong>tárioInstituição EscrituradoraClassificação de RiscoAutorizações SocietáriasItaú Unibanco S.A.Itaú Corretora de Valores S.A.Stan<strong>da</strong>rd & Poor's: "brAA"A emissão <strong>da</strong>s Debêntures, a Oferta e a outorga <strong>da</strong>s Garantias foiaprova<strong>da</strong> pelo Conselho de Administração <strong>da</strong> Emissora, em reuniãorealiza<strong>da</strong> em [•] de junho de 2012, cuja ata será arquiva<strong>da</strong> na JUCESPe publica<strong>da</strong> no DOESP e no jornal "Valor Econômico" e em reunião desócios de Ventura, realiza<strong>da</strong> em [•] de junho de 2012, cuja ata seráarquiva<strong>da</strong> na JUCESP.A realização <strong>da</strong> Oferta está condiciona<strong>da</strong> à constituição <strong>da</strong>s Garantiase à obtenção, pela Companhia e/ou pela Outorgante, de to<strong>da</strong>s asautorizações necessárias para tal constituição.Destinação dos RecursosOs recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serãointegralmente utilizados (i) para o resgate <strong>da</strong> totali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s 400 notaspromissórias comerciais, com valor nominal unitário deR$1.000.000,00, totalizando R$400.000.000,00, objeto <strong>da</strong> primeiraemissão de notas promissórias comerciais <strong>da</strong> Emissora, em sérieúnica, remunera<strong>da</strong>s de acordo com seus respectivos termos econdições; e (ii) o saldo, para a recomposição de parte do caixa <strong>da</strong>Emissora utilizado na aquisição <strong>da</strong> totali<strong>da</strong>de do capital social <strong>da</strong>Ventura. Para mais informações, ver seções "Destinação dosRecursos" e "Operações Vincula<strong>da</strong>s à Oferta", deste <strong>Prospecto</strong>.22
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