BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESO Bradesco BBI atuou como coordenador da oferta pública de distribuição primária e secundáriade ações de emissão da Emissora, cujo registro foi concedido em 5 de março de 2010, e recebeucomissão de R$5,0 milhões.Adicionalmente, o Bradesco BBI foi um dos coordenadores do follow-on da BR Properties, cujoregistro foi concedido pela CVM em 29 de junho de 2011. Nesta oferta, o Bradesco BBI recebeuaproximadamente R$4.066 mil a título de comissão de estruturação e colocação das ações.O Bradesco BBI também atuou como coordenador da oferta pública das Notas Comerciais, na qualrecebeu comissão de R$74 mil. O Bradesco BBI, na qualidade de coordenador, não fez jus aquaisquer outros pagamentos além dos valores recebidos a título de comissionamento.Na data deste Prospecto, além do disposto acima e relacionamento referente à Oferta, a Emissoranão tinha qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI. A Emissora poderá, no futuro,contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização deoperações financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoriafinanceira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades daEmissora.Exceto pela remuneração prevista na seção "—Custos Estimados da Oferta" deste Prospecto, nãohá qualquer outra a ser paga pela Emissora ao Bradesco BBI cujo cálculo esteja relacionado aoPreço de Integralização.Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bradesco BBI como instituiçãointermediária da Oferta.Sociedades integrantes do grupo econômico do Bradesco BBI eventualmente possuem ações deemissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos portais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições demercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nosúltimos 12 meses, 5% do capital social da Emissora.Relacionamento da Emissora com o BTG PactualPara atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritasabaixo as relações da Emissora (e das sociedades de seu grupo econômico, conforme aplicável)com o BTG Pactual e seu conglomerado econômico, além do relacionamento referente à presenteOferta.Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora mantém relacionamentocomercial com o BTG Pactual e/ou com as sociedades integrantes de seu conglomeradoeconômico. Nesse contexto, na data deste Prospecto, a Emissora possui duas contas abertas juntoao BTG Pactual.97