BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

decorrentes da Conta Vinculada, incluindo os respectivos documentos representativosdos Créditos Cedidos Fiduciariamente (as alíneas (b1) e (b2), em conjunto, "CréditosBancários Cedidos Fiduciariamente", e, em conjunto com os Direitos CreditóriosCedidos Fiduciariamente, "Créditos Cedidos Fiduciariamente").n) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debênturesserá 15 de julho de 2012 (“Data de Emissão”);o) Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuiçãosob (i) o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade dasDebêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as DebênturesAdicionais; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação, com relação àsDebêntures Suplementares e às Debêntures Adicionais;p) Prazo de Subscrição: Respeitadas (i) a concessão do registro da Oferta Pública pelaCVM; (ii) a publicação do anúncio de início da Oferta Pública (“Anúncio de Início”); e(iii) a disponibilização do prospecto definitivo da Oferta Pública, incluindo o formuláriode referência, elaborado pela Companhia em conformidade com a Instrução CVMn.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, aos investidores, asDebêntures serão subscritas, a qualquer tempo, em até 6 (seis) meses contados dadata de publicação do Anúncio de Início;q) Pagamento do Valor Nominal: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência deresgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigaçõesdecorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o ValorNominal: (i) de cada uma das Debêntures da Primeira Série será amortizado em2 (duas) parcelas anuais e sucessivas, cada uma no valor correspondente a50% (cinquenta por cento) do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da PrimeiraSérie, devidas em 15 de julho de 2016 e na Data de Vencimento da Primeira Série; e(ii) de cada uma das Debêntures da Segunda Série será amortizado em 2 (duas)parcelas anuais e sucessivas, cada uma no valor correspondente a 50% (cinquenta porcento) do Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Série, devidas em15 de julho de 2018 e na Data de Vencimento da Segunda Série;r) Colocação e Negociação: As Debêntures serão registradas para distribuição no (i)mercado primário por meio (a) do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”),administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”),sendo a distribuição das Debêntures liquidada financeiramente por meio da CETIP; e(b) do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), administrado eoperacionalizado pela BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros(“BM&FBOVESPA”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio daBM&FBOVESPA; e (ii) no mercado secundário por meio (a) do SND – Módulo Nacional159