BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAOferta Facultativa deResgate AntecipadoA Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo,oferta facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, dasDebêntures em circulação, em geral ou por série, conforme o que fordefinido pela Emissora, com o consequente cancelamento de taisDebêntures, que será endereçada a todos os Debenturistas, em geralou por série, conforme o que for definido pela Emissora, sem distinção,assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, emgeral ou por série, conforme o que for definido pela Emissora, paraaceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, deacordo com os termos e condições previstos abaixo (Oferta Facultativade Resgate Antecipado):I. a Emissora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipadopor meio de comunicação ao Agente Fiduciário e, na mesmadata, por meio de publicação de anúncio nos termos da Escriturade Emissão (Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado),o qual deverá descrever os termos e condições da OfertaFacultativa de Resgate Antecipado, incluindo(a) se a OfertaFacultativa de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou aparte das Debêntures em circulação e se abrangerá todas asséries ou determinada série a ser especificada; (b) caso a OfertaFacultativa de Resgate Antecipado se refira a parte dasDebêntures em circulação, a quantidade de Debêntures emcirculação objeto da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado,observado o disposto no inciso V abaixo; (c) se a OfertaFacultativa de Resgate Antecipado estará condicionada àaceitação desta por uma quantidade mínima de Debêntures; (d) ovalor do prêmio de resgate antecipado, caso exista, que nãopoderá ser negativo; (e) a forma de manifestação dosDebenturistas que optarem pela adesão à Oferta Facultativa deResgate Antecipado, observado o disposto no inciso II abaixo;(f) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento dasDebêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão àOferta Facultativa de Resgate Antecipado; e (g) demaisinformações necessárias para tomada de decisão pelosDebenturistas e à operacionalização do resgate antecipado dasDebêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão àOferta Facultativa de Resgate Antecipado;II.após a publicação do Edital de Oferta Facultativa de ResgateAntecipado, os Debenturistas que optarem pela adesão à OfertaFacultativa de Resgate Antecipado terão o prazo de dez DiasÚteis para se manifestarem formalmente perante o Agente30