BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim
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CAPITALIZAÇÃOA tabela abaixo apresenta as disponibili<strong>da</strong>des e o passivo circulante e não circulante <strong>da</strong> Emissora,em bases efetivas, a partir <strong>da</strong>s demonstrações financeiras revisa<strong>da</strong>s, prepara<strong>da</strong>s de acordo comas práticas contábeis adota<strong>da</strong>s no Brasil e com as normas expedi<strong>da</strong>s pela CVM, aplicáveis àelaboração <strong>da</strong>s demonstrações financeiras e conforme ajustado em 31 de março de 2012, e demodo a refletir o recebimento de aproxima<strong>da</strong>mente R$500.000.000,00 provenientes <strong>da</strong> emissão de500.000 Debêntures no âmbito <strong>da</strong> Emissão, após deduzi<strong>da</strong>s as comissões e despesas estima<strong>da</strong>s<strong>da</strong> Emissão a serem pagas pela Emissora (no montante de R$3.173.680,00) e o resgate <strong>da</strong>totali<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s 400 Notas Comerciais no montante de R$400.000.000,00.(em milhões de reais)31 de março de 201231 de março de 2012(Após a Oferta) (2)Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo 790.962 790.962Instrumentos Financeiros Derivativos 20.137 20.137Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 3.802.561 4.302.561Total de Endivi<strong>da</strong>mento 4.613.660 5.113.660Total do Patrimônio Líquido 7.257.900 7.257.900Capitalização Total (1) 11.871.560 12.371.580______________________(1)Capitalização total corresponde à soma total de endivi<strong>da</strong>mento e do total do patrimônio líquido.(2)Ajustado para refletir a colocação <strong>da</strong>s Debêntures sem considerar as Debêntures Suplementares e asDebêntures Adicionais.Os <strong>da</strong>dos acima devem ser lidos em conjunto com o quadro 10.1 do Formulário de Referência <strong>da</strong>Emissora incorporado por referência a este <strong>Prospecto</strong> Preliminar e disponível no website <strong>da</strong>Emissora, no endereço descrito na seção “Documentos e Informações incorporados a esse<strong>Prospecto</strong> Preliminar por referência” neste <strong>Prospecto</strong> Preliminar.O investidor deve ler esta seção em conjunto com as demonstrações financeiras e respectivasnotas explicativas.A quanti<strong>da</strong>de de Debêntures poderá ser aumentado em virtude <strong>da</strong>s Debêntures Adicionais e/ou<strong>da</strong>s Debêntures Suplementares.As demonstrações financeiras e as respectivas notas explicativas poderão ser obti<strong>da</strong>s na CVM ouna sede <strong>da</strong> Emissora, nos endereços indicados na seção “Informações Complementares”, neste<strong>Prospecto</strong> Preliminar.111
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