BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

DESTINAÇÃO DOS RECURSOSOs recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados (i) para oresgate da totalidade das 400 (quatrocentas) notas promissórias comerciais, emitidas em 03 demaio de 2012, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizandoR$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), objeto da primeira emissão de NotasComerciais, em série única, remuneradas de acordo com seus respectivos termos e condições; e(ii) o saldo, para a recomposição de parte do caixa da Emissora utilizado na aquisição da totalidadedo capital social da Outorgante. Para informações adicionais sobre as Notas Comerciais, veja aseção “Operações Vinculadas à Oferta” deste Prospecto Preliminar.Sobre o valor nominal das Notas Comerciais incidem juros remuneratórios correspondentes a104% (cento e quatro por cento) da Taxa DI, calculados de forma exponencial e cumulativa prorata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamentoda respectiva Nota Comercial, e seguem os critérios de cálculo do “Caderno de Fórmulas de NotasComerciais e Obrigações – CETIP21”, o qual está disponível para consulta na página da CETIP naInternet (http://www.cetip.com.br). A remuneração das Notas Comerciais será integralmente pagaem 31 de agosto de 2012 ou na data do eventual resgate antecipado ou na data de eventualvencimento antecipado, nos termos e condições previstos nas cártulas das Notas Comerciais.Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a emissão das Notas Comercias foram utilizadaspara a aquisição da totalidade do capital social votante e total da Ventura.110