BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAPrazo de SubscriçãoForma de Subscrição e deIntegralização e Preço deIntegralizaçãoNegociaçãoValor Total da EmissãoQuantidadeRespeitadas (i) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (ii) apublicação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do ProspectoDefinitivo aos investidores, as Debêntures serão subscritas, a qualquertempo, em até seis meses contados da data de publicação do Anúnciode Início.As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do SDT e doDDA, à vista, no ato da subscrição (Data de Integralização), e emmoeda corrente nacional, pelo Valor Nominal, acrescido daRemuneração aplicável, calculada pro rata temporis desde a Data deEmissão até a respectiva Data de Integralização.As Debêntures serão registradas para negociação no mercadosecundário por meio do SND e do BOVESPAFIX.O valor total da Emissão será de R$500.000.000,00, na Data deEmissão, sem considerar as Debêntures Suplementares e asDebêntures Adicionais.Serão emitidas 500.000 Debêntures, sem considerar as DebênturesSuplementares e as Debêntures Adicionais.Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade deDebêntures inicialmente ofertada (sem considerar as DebênturesAdicionais) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, em até75.000 Debêntures suplementares, nas mesmas condições dasDebêntures inicialmente ofertadas (Debêntures Suplementares),destinadas a atender excesso de demanda que eventualmente sejaconstatado no decorrer da Oferta, conforme opção a ser outorgada pelaCompanhia aos Coordenadores no Contrato de Distribuição, quesomente poderá ser exercida pelos Coordenadores em comum acordocom a Companhia até a data de conclusão do Procedimento deBookbuilding. A critério dos Coordenadores e da Companhia, conformeverificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as DebênturesSuplementares poderão ser alocadas como Debêntures da PrimeiraSérie e/ou como Debêntures da Segunda Série.Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, aquantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar asDebêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até 20%, ou seja,em até 100.000 Debêntures adicionais, nas mesmas condições dasDebêntures inicialmente ofertadas (Debêntures Adicionais), quesomente poderão ser emitidas pela Companhia em comum acordo comos Coordenadores até a data de conclusão do Procedimento de24