BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAColocaçãoProcedimento deBookbuildingAs Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, sob oregime de garantia firme, nos termos do Contrato de Distribuição, coma intermediação dos Coordenadores, devendo a Oferta ser efetivada deacordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding. Parainformações sobre o plano da Oferta, ver seção "Condições doContrato de Distribuição – Plano da Oferta", deste Prospecto.Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento,organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas,sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Emissora(Procedimento de Bookbuilding): (i) da realização da Emissão em sérieúnica ou em 2 (duas) séries e da emissão e da quantidade de Debênturesda Primeira Série e/ou da emissão e da quantidade de Debêntures daSegunda Série, observados os limites previstos no item "Séries" desteProspecto; e (ii) da Remuneração da Primeira Série, observado o limiteprevisto no item "Remuneração da Primeira Série", e/ou da Remuneraçãoda Segunda Série, observado o limite previsto no item "Remuneração daSegunda Série", deste Prospecto.O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio deaditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado anteriormente à1ª Data de Integralização, e será divulgado por meio do Anúncio de Início.Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os investidores dopúblico alvo da Oferta (ver o item "Condições do Contrato deDistribuição – Público Alvo da Oferta", deste Prospecto), incluindoPessoas Vinculadas (ver o item " Condições do Contrato deDistribuição – Pessoas Vinculadas", deste Prospecto).Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 dasDebêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e asDebêntures Adicionais), não será permitida a colocação de Debênturesperante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo asintenções de investimento apresentadas por investidores que sejamPessoas Vinculadas automaticamente canceladas, nos termos doartigo 55 da Instrução CVM 400.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de RiscoRelativos à Oferta e às Debêntures – A participação de investidoresque sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderápromover a má formação na taxa de remuneração final dasDebêntures.", deste Prospecto.23