BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2Âª EmissÃ£o ... - Banco Votorantim

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VENTURAreais). Dentre os empréstimos, o valor total de R$154.844.725,26 (cento e cinquenta e quatromilhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos),incluindo valor principal e juros, foi convertido em investimento e integralizado no capital social daVentura, em 31 de janeiro de 2011, com o consequente aumento de seu capital social. O saldoremanescente foi convertido em empréstimo em moeda local (R$) no valor principal total deR$309.048.611,86 (trezentos e nove milhões, quarenta e oito mil, seiscentos e onze reais e oitentae seis centavos) e parte convertidos em capital social e parte foi pago, de forma que, na data emque adquirimos a Ventura Brasil, não havia nenhum empréstimo em aberto. Os registros dosempréstimos, bem como a conversão em investimento, foram analisados e estão devidamenteatualizados no Registro de Operações Financeiras – ROF perante o Banco Central do Brasil.Na data deste Prospecto, a Ventura não possui quaisquer transações com partes relacionadas.INFORMAÇÕES SOBRE O CAPITAL SOCIALQuantidade deData daQuantidadeValor do capital Prazo de Quantidade de quotasautorizaçãototal de quotas(Reais)integralização quotas (Unidades) preferenciaisou aprovação(Unidades)(Unidades)Tipo decapitalCapitalIntegralizado4.05.2012 413.542.325,00 _ 413.542.325 0 413.542.325Tipo decapitalCapital Emitido4.05.2012 413.542.325,00 _ 413.542.325 0 413.542.325Tipo decapitalCapital Subscrito14.05.2012 413.542.325,00 _ 413.542.325 0 413.542.325Tipo decapitalCapital Autorizado- - - - -DESCRIÇÃO DOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOSA Ventura não possui valores mobiliários emitidos além das quotas representativas de seu capital,conforme descrito na tabela acima.CONTRATOS RELEVANTES CELEBRADOS PELA VENTURA E SUAS CONTROLADAS NÃO DIRETAMENTERELACIONADOS COM SUAS ATIVIDADES OPERACIONAISNão aplicável, tendo em vista que a Ventura não celebrou contratos relevantes que não estejamrelacionados às suas atividades operacionais.76
CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃOREGIME DE COLOCAÇÃOObservadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, as Debêntures serão objeto deoferta pública de distribuição sob (i) o regime de garantia firme de colocação, com relação àtotalidade das Debêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e as DebênturesAdicionais; e (ii) o regime de melhores esforços de colocação, com relação às DebênturesSuplementares e às Debêntures Adicionais, nos termos do Contrato de Distribuição, com aintermediação dos Coordenadores.O Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Citi, o Itaú BBA e o Santander Brasil, sem solidariedadeentre estes, realizarão a Oferta, em regime de garantia firme, de 500.000 Debêntures, no prazo deaté cinco Dias Úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início (Prazo de Colocação), naproporção prevista no Contrato de Distribuição. Se, até o final do Prazo de Colocação, asDebêntures da Primeira Série e/ou as Debêntures da Segunda Série não tiverem sido totalmentecolocadas, o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o Citi, o Itaú BBA e o Santander Brasil deverão,até o último dia do Prazo de Colocação, subscrever e integralizar as respectivas DebênturesObjeto da Garantia Firme que porventura não forem colocadas para investidores, selecionando, aseu exclusivo critério, a(s) série(s) em que a respectiva garantia firme será exercida, observadoque, em qualquer caso, a garantia firme será sempre exercida na taxa limite da Remuneraçãoaplicável, nas condições estabelecidas no Contrato de Distribuição.Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso o Coordenador Líder, oBradesco BBI, o Citi, o Itaú BBA e/ou o Santander eventualmente (i) venha a subscreverDebêntures da Primeira Série e/ou Debêntures da Segunda Série por força da garantia prestadanos termos do Contrato de Distribuição; e (ii) tenha interesse em vender tais Debêntures daPrimeira Série e/ou tais Debêntures da Segunda Série antes da publicação do Anúncio deEncerramento, o preço de revenda de tais Debêntures da Primeira Série e/ou de tais Debênturesda Segunda Série será limitado ao Valor Nominal, acrescido da Remuneração aplicável, calculadapro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da respectiva venda. A revenda dasDebêntures pelo Coordenador Líder, pelo Bradesco BBI, pelo Citi, pelo Itaú BBA e/ou peloSantander, após a publicação do Anúncio de Encerramento, poderá ser feita pelo preço a serapurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A revenda das Debêntures,conforme aqui mencionada, deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável.PLANO DA OFERTAObservadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores realizarão a Ofertaconforme o plano da Oferta adotado em conformidade com o disposto no artigo 33, parágrafo 3º,da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as relações com clientes e outrasconsiderações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Emissora, devendoassegurar (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e equitativo, (ii) a adequação77
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A Oferta será realizada em até du
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Emissão aqueles que forem Debentur
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III.IV.(i) no prazo de até 5 (cinc
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