BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADOREScomo coordenador nas ofertas públicas de debêntures da Light Serviços de Energia S.A.(R$650 milhões) e Light Energia S.A. (R$170 milhões).Em 2012, o Citi participou da emissão de Debêntures da Alupar S.A., no valor de R$150 milhões, eda emissão de debêntures da BrMalls Participações S.A. de R$300 milhões.Ademais, o Grupo Citibank tem atuado no segmento de mercado de capitais de equities, tendoparticipado do IPO da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120,2 bilhões(setembro de 2010), e do IPO do Banco BTG Pactual S.A. no montante de R$3,2 bilhões (abril de2012). Além disso, participou, recentemente, como coordenador nas ofertas públicas de ações deemissão da Gafisa S.A., no montante de R$1.171 milhões (março de 2007); Redecard S.A., nomontante de R$4.643 milhões (agosto de 2007); BR Malls Participações S.A, no montante deR$664 milhões (novembro de 2007); Redecard S.A., no montante de R$1.217 milhões (março de2008); Hypermarcas S.A., no montante de R$612 milhões (maio de 2008); Companhia deSaneamento de Minas Gerais – COPASA, no montante de R$460 milhões (maio de 2008); ValeS.A., no montante de R$19,4 bilhões (agosto de 2008); Redecard S.A., no montante de R$2.213milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho de2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);Hypermarcas S.A., no montante de R$1,2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montantede R$9,8 bilhões (agosto de 2010) e HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de R$2,4bilhões (outubro de 2010).Banco Itaú BBA S.A. – CoordenadorBanco Itaú BBA S.A, instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob aforma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAvenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 3º ao 8º andar, CEP 04538-132, bairro Itaim Bibi.O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$184 bilhões, uma carteirade crédito de R$142 bilhões, e patrimônio líquido de R$6 bilhões em 31 de março de 2012. Obanco faz parte do grupo Itaú Unibanco, sendo controlado diretamente pelo Itaú Unibanco HoldingS.A. O Itaú BBA é responsável por prover serviços financeiros para grandes empresas. O Itaú BBApossui sucursais no Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador,Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Lisboa, além de escritórios de representação em Lima,Bogotá, Nova Iorque, Frankfurt, Paris, Luxemburgo, Madri, Londres e Xangai.A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores naestruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além defusões e aquisições.De acordo com a ANBIMA, o Itaú BBA tem apresentado liderança consistente no ranking dedistribuição de operações de renda fixa no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nosanos de 2004 a 2011, com participação de mercado entre 19% e 46%. Adicionalmente, o Itaú BBAtem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento do Brasil por instituiçõescomo Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Nos últimos três anos, foi considerado o melhor89