BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

(B)(C)(D)(E)Suplementares (conforme definido no Considerando (C) abaixo) e asDebêntures Adicionais (conforme definido no Considerando (D) abaixo), nãoconversíveis em ações, da espécie com garantia real, consistindo (i) naAlienação Fiduciária (conforme definido na Cláusula 1.1 abaixo); e (ii) naCessão Fiduciária (conforme definido na Cláusula 1.1.1 abaixo, inciso I),com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data deEmissão (conforme definido na Cláusula 1.3 abaixo, inciso II), totalizando,portanto, R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data deEmissão, sem considerar as Debêntures Suplementares e as DebênturesAdicionais;observado o disposto no Considerando (E) abaixo, a Emissão será realizadaem até 2 (duas) séries, sendo que a quantidade de séries e a quantidade deDebêntures a ser alocada em cada série serão definidas conforme oProcedimento de Bookbuilding, nos termos da Escritura de Emissão,observado que o somatório das Debêntures da primeira série ("Debêntures daPrimeira Série") e das Debêntures da segunda série ("Debêntures da SegundaSérie") não poderá exceder a quantidade prevista no Considerando (A) acima,sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais;nos termos previstos na Escritura de Emissão, a quantidade de Debênturesinicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Adicionais) poderá seracrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 75.000 (setenta ecinco mil) Debêntures suplementares, nas mesmas condições das Debênturesinicialmente ofertadas ("Debêntures Suplementares");nos termos previstos na Escritura de Emissão, a quantidade de Debênturesinicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Suplementares) poderáser acrescida em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 100.000 (cem mil)Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debêntures inicialmenteofertadas ("Debêntures Adicionais");será adotado o Procedimento de Bookbuiliding, nos termos previstos naEscritura de Emissão, para a definição:(i) da emissão e da quantidade de Debêntures da Primeira Série e/ou daemissão e da quantidade de Debêntures da Segunda Série,observados os limites previstos no Considerando (B) acima; e(ii) da Remuneração da Primeira Série (conforme definido naCláusula 1.3 abaixo, inciso IV, alínea (a), item (ii)), observado olimite previsto na Cláusula 1.3 abaixo, inciso IV, alínea (a),item (ii), e/ou da Remuneração da Segunda Série (conformedefinido na Cláusula 1.3 abaixo, inciso IV, alínea (b), item (ii)),observado o limite previsto na Cláusula 1.3 abaixo, inciso IV,alínea (b), item (ii);244