BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAde Bookbuilding, as Debêntures Suplementares poderão ser alocadas como Debêntures daPrimeira Série e/ou como Debêntures da Segunda Série.Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Debênturesinicialmente ofertada (sem considerar as Debêntures Suplementares) poderá ser acrescida em até20%, ou seja, em até 100.000 Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debênturesinicialmente ofertadas (Debêntures Adicionais), que somente poderão ser emitidas pela Emissoraem comum acordo com os Coordenadores até a data de conclusão do Procedimento deBookbuilding. A critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme verificado pelo Procedimentode Bookbuilding, as Debêntures Adicionais poderão ser alocadas como Debêntures da PrimeiraSérie e/ou como Debêntures da Segunda Série.Valor NominalAs Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (Valor Nominal).SériesA Emissão será realizada em até duas séries, sendo que a quantidade de séries e a quantidade deDebêntures a ser alocada em cada série serão definidas conforme o Procedimento deBookbuilding, observado que o somatório das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures daSegunda Série não poderá exceder 500.000 Debêntures, sem considerar as DebênturesSuplementares e as Debêntures Adicionais.Forma e Comprovação de TitularidadeAs Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados,sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada peloextrato de conta de depósito emitido pela Instituição Escrituradora, e, adicionalmente, (i) comrelação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP, será expedido poresta extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade de taisDebêntures; e (ii) com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente naBM&FBOVESPA, será expedido por esta extrato em nome do Debenturista, que servirá decomprovante de titularidade de tais Debêntures.ConversibilidadeAs Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora.EspécieAs Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedadespor Ações, consistindo (i) na Alienação Fiduciária; e (ii) na Cessão Fiduciária.Alienação Fiduciária46