BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAInadequação da Oferta aCertos InvestidoresRegime de ColocaçãoFatores de RiscoInformações AdicionaisO investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que(i) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serempequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercadosecundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de créditode empresa do setor privado e/ou do setor imobiliário. Os investidoresdevem ler a seção "Fatores de Risco", deste Prospecto, em conjuntocom os com as seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado"constantes do Formulário de Referência.As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, sob (i) oregime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade dasDebêntures, sem considerar as Debêntures Suplementares e asDebêntures Adicionais; e (ii) o regime de melhores esforços decolocação, com relação às Debêntures Suplementares e às DebênturesAdicionais, nos termos do Contrato de Distribuição, com aintermediação dos Coordenadores, instituições integrantes do sistemade distribuição de valores mobiliários. Para mais informações, ver"Condições do Contrato de Distribuição - Regime de Colocação", desteProspecto.Para explicação acerca dos fatores de risco que devem serconsiderados veja a seção "Fatores de Risco", deste Prospecto, e asseções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado", do Formuláriode Referência.Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora oua Oferta poderão ser obtidas com os Coordenadores e na CVM, nosendereços indicados na seção "Identificação de Administradores,Consultores e Auditores", indicada na seção "Identificação daEmissora, dos Coordenadores, dos Consultores e dos Auditores", desteProspecto.O pedido de registro da Oferta foi apresentado à ANBIMA em1º de junho de 2012, por meio do procedimento simplificado previsto naInstrução CVM 471, estando a Oferta sujeita à análise prévia pelaANBIMA e à prévia aprovação pela CVM.34