BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

100.000 (cem mil) Debêntures adicionais, nas mesmas condições das Debênturesinicialmente ofertadas (“Debêntures Adicionais”);f) Debêntures Suplementares: Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, aquantidade de Debêntures inicialmente ofertada (sem considerar as DebênturesAdicionais) poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até75.000 (setenta e cinco mil) Debêntures suplementares, nas mesmas condições dasDebêntures inicialmente ofertadas (“Debêntures Suplementares”);g) Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas) séries, sendo que a quantidade deséries e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série serão definidasconforme o Procedimento de Bookbuilding, observado que o somatório das Debênturesda primeira série (“Debêntures da Primeira Série”) e das Debêntures da segunda série(“Debêntures da Segunda Série”) não poderá exceder a quantidade prevista no item d)acima, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais;h) Coleta de Intenções de Investimento: Será adotado o procedimento de coleta deintenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23,parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas,sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Companhia (“Procedimento deBookbuilding”): (i) da realização da Emissão em série única ou em 2 (duas) séries e daemissão e da quantidade de Debêntures da Primeira Série e/ou da emissão e daquantidade de Debêntures da Segunda Série, observados os limites previstos no itemg) acima; e (ii) da Remuneração da Primeira Série (conforme definido abaixo),observado o limite previsto no item u) abaixo, alínea (i), e/ou da Remuneração daSegunda Série (conforme definido abaixo), observado o limite previsto no item u)abaixo, alínea (ii);i) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58da Lei das Sociedades por Ações, consistindo na Alienação Fiduciária (conformedefinido abaixo) e na Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo);j) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado dasDebêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes dasDebêntures, (i) as Debêntures da Primeira Série terão o prazo de vigência de 5 (cinco)anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2017(“Data de Vencimento da Primeira Série”); e (ii) as Debêntures da Segunda Série terãoo prazo de vigência de 7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se,portanto, em 15 de julho de 2019 (“Data de Vencimento da Segunda Série”);k) Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa,escritural, sem emissão de certificados. As Debêntures não serão conversíveis emações de emissão da Companhia;157