BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTADescriçãoValor Total (R$)Valor porDebênture(R$)(1)% do ValorTotal da OfertaValor Total 500.000.000,00 1.000,00 100,00%Custo Total 3.173.680,00 6,35 0,63%Comissões incluindo tributos incidentes sobre ocomissionamento2.200.000,00 4,40 0,44%Garantia Firme 700.000,00 1,40 0,14%Estruturação e Coordenação 655.000,00 1,31 0,13%Colocação 655.000,00 1,31 0,13%Tributos incidentes sobre o comissionamento 190.000,00 0,38 0,04%Comissão de Sucesso N/A N/A N/ATaxa de Registro na CVM 165.740,00 0,33 0,03%ANBIMA 30.240,00 0,06 0,01%Advogados 150.000,00 0,30 0,03%Auditores 400.000,00 0,80 0,08%Banco Mandatário (4) 22.200,00 0,04 0,00%Agente Fiduciário (4) 5.500,00 0,01 0,00%Classificação de Risco 100.000,00 0,20 0,02%Outras (2) 100.000,00 0,20 0,02%Valor Líquido para Emissora 496.826.320,00 993,65 99,37%(1)O custo da Oferta por Debêntures corresponde ao quociente obtido pela divisão do custo total da Oferta pelo númerode Debêntures.(2)Inclui despesas gerais, impressão de prospectos e publicações de anúncios e avisos.(3)A Comissão de Sucesso, calculada de acordo com a seção "Condições do Contrato de Distribuição – Remuneraçãodos Coordenadores" deste Prospecto, se houver, só poderá ser calculada após a conclusão do Procedimento deBookbuilding e será devidamente informada no Prospecto Definitivo.(4)Valor anual.A tabela abaixo indica o custo estimado para a Emissora da Oferta por Debênture.Valor Nominal Unitário Custo da Distribuição Valor Líquido (1)Por Debênture R$1.000,00 R$6,35 R$ 993,65(1)Líquido de comissões e de todas as despesas da OfertaInadequação da Oferta a Certos InvestidoresO investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez,tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debênturesno mercado secundário; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa dosetor privado e/ou do setor imobiliário. Os investidores devem ler a seção "Fatores de Risco", desteProspecto, em conjunto com os com as seções "4. Fatores de Risco" e "5. Riscos de Mercado", doFormulário de Referência.Manifestação de Aceitação à OfertaOs investidores a partir da data de publicação do Anúncio de Início deverão manifestar suaaceitação à Oferta aos Coordenadores, por meio dos procedimentos da CETIP e daBM&FBOVESPA.66