BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTARemuneração da Primeira SérieA remuneração de cada uma das Debêntures da Primeira Série será a seguinte:a) atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Primeira Sérienão será atualizado monetariamente; eb) juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal de cada uma dasDebêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% davariação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de um determinado percentual aoano, base 252 dias úteis (Sobretaxa da Primeira Série, e, em conjunto com a Taxa DI,Remuneração da Primeira Série), a ser definido de acordo com o Procedimento deBookbuilding, e, em qualquer caso, limitado a 1,20% ao ano, base 252 dias úteis,calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos,desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneração da Primeira Sérieimediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Sem prejuízodos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou devencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstosna Escritura de Emissão, a Remuneração da Primeira Série será paga semestralmente apartir da Data de Emissão, no dia 15 dos meses de julho e janeiro de cada ano, ocorrendoo primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2013 e o último, na Data de Vencimento daPrimeira Série. A forma de cálculo da Remuneração da Primeira Série está descrita naEscritura de Emissão, constante deste Prospecto como Anexo E.Remuneração da Segunda SérieA remuneração de cada uma das Debêntures da Segunda Série será a seguinte:a) atualização monetária: o Valor Nominal de cada uma das Debêntures da Segunda Sérieserá atualizado pela variação do IPCA, desde a Data de Emissão até a data de seu efetivoresgate, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor Nominal de cada uma dasDebêntures da Segunda Série automaticamente (Atualização Monetária da SegundaSérie). A forma de cálculo da Atualização Monetária da Segunda Série está descrita naEscritura de Emissão, constante deste Prospecto como Anexo E. Sem prejuízo dospagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimentoantecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escriturade Emissão, a Atualização Monetária da Segunda Série será paga nas mesmas datas e namesma proporção das amortizações do Valor Nominal de cada uma das Debêntures daSegunda Série; eb) juros remuneratórios: sobre o saldo devedor do Valor Nominal de cada uma dasDebêntures da Segunda Série, atualizado pela Atualização Monetária da Segunda Série,incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano, base252 dias úteis, a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e, emqualquer caso, limitado a 6,15% ao ano, base 252 dias úteis (Juros da Segunda Série, e,49