BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

SUMÁRIO DA OFERTAem circulação; e (ii) em assembleia geral de Debenturistas da SegundaSérie, dependerão de aprovação de Debenturistas da Segunda Sérierepresentando, no mínimo, 75% das Debêntures da Segunda Série emcirculação.Não estão incluídos no quorum acima: (i) os quoruns expressamenteprevistos em outras cláusulas da Escritura de Emissão; e (ii) as alterações,que somente poderão ser propostas pela Emissora, que deverão seraprovadas por Debenturistas da Primeira Série representando, no mínimo,90% das Debêntures da Primeira Série em circulação, e por Debenturistasda Segunda Série representando, no mínimo, 90% das Debêntures daSegunda Série em circulação, (a) das disposições deste item; (b) dequalquer dos quoruns previstos na Escritura de Emissão; (c) daRemuneração, exceto pelo disposto no item "Características dasDebêntures – Extinção, limitação e/ou não divulgação Taxa DI e do IPCA",deste Prospecto; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valoresprevistos na Escritura de Emissão; (e) do prazo de vigência das Debêntures;(f) da espécie das Debêntures; (g) de qualquer das Garantias; (h) da criaçãode evento de repactuação; (i) das disposições relativas a resgate antecipadofacultativo; (j) das disposições relativas a amortizações antecipadasfacultativas; (k) das disposições relativas à Oferta Facultativa de ResgateAntecipado; ou (l) da redação de qualquer Evento de Inadimplemento.Público AlvoPessoas VinculadasO público alvo da Oferta é composto por investidores institucionais ouqualificados, conforme definido no artigo 109 da Instrução CVM 409,conforme alterada, podendo, entretanto, ser atendidos outrosinvestidores, pessoas físicas ou jurídicas, não qualificados, clientes dosCoordenadores, que tenham amplo conhecimento dos termos, condiçõese riscos inerentes às Debêntures, bem como acesso aos Prospectos.Poderá ser aceita a participação de investidores que sejam(a) controladores ou administradores da Emissora; (b) controladores ouadministradores dos Coordenadores; (c) outras pessoas vinculadas àOferta; ou (d) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ecolaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nasalíneas (a), (b) ou (c) acima, no Procedimento de Bookbuilding, até olimite máximo de 15% valor da Oferta.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de RiscoRelativos à Oferta e às Debêntures – A participação de investidoresque sejam considerados Pessoas Vinculadas na Oferta poderápromover a má formação na taxa de remuneração final dasDebêntures.", deste Prospecto.33