BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃOinvestimento apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas automaticamentecanceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.O investidor deve ler a seção "Fatores de Risco – Fatores de Risco Relativos à Oferta e àsDebêntures – A participação de investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas naOferta poderá promover a má formação na taxa de remuneração final das Debêntures", desteProspecto.ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOS E GARANTIA DE LIQUIDEZNão serão celebrados contrato de estabilização de preços ou contrato de garantia de liquidez tendopor objeto as Debêntures.REMUNERAÇÃO DOS COORDENADORESA título de remuneração pelo desempenho das obrigações previstas no Contrato de Distribuição, aCompanhia pagará, na respectiva Data de Integralização, as seguintes comissões (em conjunto,"Comissionamento"):I. comissão de estruturação e coordenação: 0,13%, calculados sobre o Preço deIntegralização, multiplicado pela quantidade de Debêntures, incluindoDebêntures Suplementares e Debêntures Adicionais, emitidas, devida aosCoordenadores, na proporção de 1/6 para cada um dos Coordenadores;II.III.IV.comissão de colocação: 0,13%, calculados sobre o Preço de Integralização,multiplicado pela quantidade de Debêntures, incluindo DebênturesSuplementares e Debêntures Adicionais, emitidas, devida aos Coordenadores,na proporção de 1/6 para cada um dos Coordenadores;prêmio de garantia firme: 0,14%, calculado sobre o Preço de Integralização,multiplicado pela quantidade de Debêntures Objeto da Garantia Firme,independentemente do exercício da garantia firme, devida ao CoordenadorLíder, ao Bradesco BBI, ao Citi, ao Itaú BBA e ao Santander Brasil, naproporção das respectivas Debêntures Objeto da Garantia Firme; ecomissão de sucesso: as comissões abaixo, devidas aos Coordenadores, naproporção de 1/6 para cada um dos Coordenadores:a) comissão de sucesso das Debêntures da Primeira Série: 30% da Diferençade Spread da Primeira Série (conforme definido abaixo), multiplicada peloprazo médio das Debêntures da Primeira Série, calculados sobre o Preçode Integralização, multiplicado pela quantidade de Debêntures da PrimeiraSérie, incluindo Debêntures Suplementares e Debêntures Adicionaisalocadas à primeira série, emitidas. "Diferença de Spread da Primeira81