BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTAque será endereçada a todos os Debenturistas, em geral ou por série, conforme o que for definidopela Emissora, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas, emgeral ou por série, conforme o que for definido pela Emissora, para aceitar o resgate antecipadodas Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos abaixo(Oferta Facultativa de Resgate Antecipado):I. a Emissora realizará a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado por meio de comunicaçãoao Agente Fiduciário e, na mesma data, por meio de publicação de anúncio nos termos daEscritura de Emissão (Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado), o qual deverádescrever os termos e condições da Oferta Facultativa de Resgate Antecipado,incluindo(a) se a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou aparte das Debêntures em circulação e se abrangerá todas as séries ou determinada série aser especificada; (b) caso a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado se refira a parte dasDebêntures em circulação, a quantidade de Debêntures em circulação objeto da OfertaFacultativa de Resgate Antecipado, observado o disposto no inciso V abaixo; (c) se aOferta Facultativa de Resgate Antecipado estará condicionada à aceitação desta por umaquantidade mínima de Debêntures; (d) o valor do prêmio de resgate antecipado, casoexista, que não poderá ser negativo; (e) a forma de manifestação dos Debenturistas queoptarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, observado o disposto noinciso II abaixo; (f) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debênturesindicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de ResgateAntecipado; e (g) demais informações necessárias para tomada de decisão pelosDebenturistas e à operacionalização do resgate antecipado das Debêntures indicadas porseus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado;II.III.IV.após a publicação do Edital de Oferta Facultativa de Resgate Antecipado, os Debenturistasque optarem pela adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado terão o prazo de dezDias Úteis para se manifestarem formalmente perante o Agente Fiduciário, findo o qual aEmissora terá o prazo de três Dias Úteis para proceder à liquidação da Oferta Facultativade Resgate Antecipado, a qual ocorrerá em uma única data para todas as Debênturesindicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de ResgateAntecipado, observado que a Emissora somente poderá resgatar antecipadamente aquantidade de Debêntures que tenham sido indicadas por seus respectivos titulares emadesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado;a Emissora deverá (a) na respectiva data de término do prazo de adesão à OfertaFacultativa de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a respectiva data doresgate antecipado; e (b) com antecedência mínima de dois Dias Úteis da respectiva datado resgate antecipado, comunicar à Instituição Escrituradora, ao Banco Mandatário, àCETIP e à BM&FBOVESPA a data da realização do respectivo resgate antecipado;o valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivostitulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado será equivalente ao saldodevedor do Valor Nominal, acrescido (a) da Remuneração, calculada pro rata temporis53