BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORESBanco de Investimento no Brasil, pela revista Global Finance, publicação americana especializadaem análises sobre empresas e instituições financeiras dos cinco continentes.Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Banco Itaú BBA recentemente, destacam-seas ofertas de debêntures do BNDESPar (R$2,0 bilhões), SulAmérica (R$500 milhões), do GrupoPão de Açúcar (R$1.2 bilhões), da BR Malls (R$405 milhões), da Fleury (R$450 milhões) e daContax (R$400 milhões). Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas peloBanco Itaú BBA, destacam-se as operações da Natura (R$400 milhões), Contax (R$ 120 milhões),BR Malls (R$ 200 milhões), da Autoban (R$950 milhões) e da Contax (R$230 milhões). Destacamseainda as operações de FIDC da CEDAE (R$1,14 bilhões), FIDC Insumos Básicos da IndústriaPetroquímica II (R$500 milhões), FIDC Intermedium (R$150 milhões), CRI RB Capital com riscoPetrobrás Distribuidora (R$ 405 milhões), CRI Brazilian Securities com risco Siemens (R$26milhões), CRI PDG Securitizadora com risco PDG Realty (R$ 200 milhões). No segmento de rendafixa internacional, em 2012 o Itaú BBA participou como joint-bookrunner de 15 ofertas de bonds,cujo montante total alcançou mais de US$13 bilhões. Entre 2001e 2010 o Itaú BBA participou de32 ofertas, com um montante total de quase US$28 bilhões. Dentre as operações recentementeem que o Itaú atuou como sole bookrunner ou joint-bookrunner, destacam-se as ofertas da OGX(R$1,0 bilhão), Braskem (US$250 milhões), Minerva (US$350 milhões), Virgolino de Oliveira(US$300 milhões), Petrobras (US$7,0 bilhões), Codere (US$300 milhões), Banco Itaú (US$550milhões), Arauco (US$500 milhões) e República Federativa do Brasil (US$825 milhões).Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias esecundárias de ações e de deposit receipts, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações,além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertase trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com aItaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos einternacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa, , conformedivulgado pela agência "Institutional Investor".Em 2011, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais esubsequentes que totalizaram R$15,5 bilhões. No ranking da ANBIMA, o banco fechou o ano de2011 em primeiro lugar em número de ofertas com participação no mercado de 82,6%. Nosegmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversosprodutos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios(FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2011, o Itaú BBA participou deoperações de debêntures, notas promissórias de securitização que totalizaram R$15,8 bilhões. Deacordo com o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2011 dedistribuição de operações em renda fixa e securitização. A participação de mercado somou 28,9%.Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientesestruturas e soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação deaquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso ainvestidores para assessorar clientes na viabilização de movimentos societários90