BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

Conversibilidade ............................................................................................................................... 46Espécie ............................................................................................................................................. 46Alienação Fiduciária ......................................................................................................................... 46Cessão Fiduciária ............................................................................................................................. 47Data de Emissão .............................................................................................................................. 48Prazo e Data de Vencimento ........................................................................................................... 48Pagamento do Valor Nominal .......................................................................................................... 48Remuneração da Primeira Série ...................................................................................................... 49Remuneração da Segunda Série ..................................................................................................... 49Extinção, limitação e/ou não divulgação Taxa DI e do IPCA ........................................................... 50Repactuação Programada ............................................................................................................... 52Resgate Antecipado Facultativo ...................................................................................................... 52Amortização Antecipada Facultativa ................................................................................................ 52Oferta Facultativa de Resgate Antecipado ...................................................................................... 52Aquisição Facultativa ....................................................................................................................... 54Local de Pagamento ........................................................................................................................ 54Prorrogação dos Prazos ................................................................................................................... 55Encargos Moratórios ........................................................................................................................ 55Decadência dos Direitos aos Acréscimos ........................................................................................ 55Imunidade Tributária ........................................................................................................................ 55Vencimento Antecipado ................................................................................................................... 56Publicidade ....................................................................................................................................... 64Assembleia Geral de Debenturistas ................................................................................................. 64Custos Estimados da Oferta ............................................................................................................ 65Inadequação da Oferta a Certos Investidores ................................................................................. 66Manifestação de Aceitação à Oferta ................................................................................................ 66Manifestação de Revogação da Aceitação à Oferta ........................................................................ 67Modificação da Oferta ...................................................................................................................... 67Suspensão da Oferta ....................................................................................................................... 68Cancelamento ou Revogação da Oferta .......................................................................................... 68INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TERCEIRO PRESTADOR DE GARANTIA – VENTURABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ............................................................................. 69Denominação Social e sede ................................................................................................................. 69Nível de endividamento ........................................................................................................................ 69Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM .............................................. 69Breve histórico ...................................................................................................................................... 69Descrição das atividades da Ventura e suas controladas.................................................................... 704