BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕESCVMData de EmissãoData de IntegralizaçãoData de VencimentoData de Vencimento daPrimeira SérieData de Vencimento daSegunda SérieDDADebênturesDebêntures AdicionaisDebêntures da PrimeiraSérieDebêntures da SegundaSérieComissão de Valores Mobiliários.Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será15 de julho de 2012.A data em que ocorrer a subscrição e integralização por meio do SDT edo DDA, à vista, das Debêntures, no ato da subscrição.A Data de Vencimento da Primeira Série e a Data de Vencimento daSegunda Série.Prazo das Debêntures da Primeira Série será de 5 anos, contados daData de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2017.Prazo das Debêntures da Segunda Série será de 7 anos, contados daData de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho de 2019.Sistema de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pelaBM&FBOVESPA.500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espéciecom garantia real, da primeira emissão da Companhia, objeto daOferta.Até 100.000 Debêntures adicionais, nas mesmas condições dasDebêntures inicialmente ofertadas, equivalentes a até 20% dasDebêntures inicialmente ofertadas (sem considerar as DebênturesSuplementares) que, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, daInstrução CVM 400, poderão ser acrescidas à Oferta e que somentepoderão ser emitidas pela Companhia em comum acordo com osCoordenadores até a data de conclusão do Procedimento deBookbuilding. A critério dos Coordenadores e da Companhia, conformeverificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as DebênturesAdicionais poderão ser alocadas como Debêntures da Primeira Sériee/ou como Debêntures da Segunda Série.Debêntures da primeira série, cuja quantidade será definida noProcedimento de Bookbuilding e não poderá ultrapassar,conjuntamente com as Debêntures da Segunda Série, a quantidadetotal de 500.000 Debêntures, conforme descrito na seção "InformaçõesSobre a Oferta – Características das Debêntures – Quantidade", desteProspecto.Debêntures da segunda série, cuja quantidade será definida noProcedimento de Bookbuilding e não poderá ultrapassar,conjuntamente com as Debêntures da Primeira Série, a quantidade totalde 500.000 Debêntures, conforme descrito na seção "InformaçõesSobre a Oferta – Características das Debêntures – Quantidade", desteProspecto.15