BNDESPAR Prospecto Definitivo da 2ª Emissão ... - Banco Votorantim

de Debêntures (“SND”), administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo asnegociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da CETIP e asDebêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (b) do Sistema BOVESPAFIX(“BOVESPAFIX”), administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo asnegociações das Debêntures liquidadas financeiramente por meio da BM&FBOVESPAe as Debêntures custodiadas eletronicamente na BM&FBOVESPA;s) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: As Debênturesserão subscritas e integralizadas por meio do SDT e do DDA, à vista, no ato dasubscrição (“Data de Integralização”), e em moeda corrente nacional, pelo ValorNominal, acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis desde aData de Emissão até a respectiva Data de Integralização;t) Vencimento Antecipado: Sujeito às disposições da Escritura de Emissão, o agentefiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes dasDebêntures, e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do saldo devedor doValor Nominal das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração, calculadapro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de pagamento de Remuneraçãoimediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, semprejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), naocorrência de qualquer dos eventos previstos em lei e/ou de qualquer dos seguinteseventos:(i) inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Outorgante, conforme o caso, dequalquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures e/ou prevista Escritura deEmissão e/ou em qualquer dos Contratos de Garantia, na respectiva data depagamento prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos Contratos deGarantia, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial;(ii) inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Outorgante, conforme o caso, dequalquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em qualquerdos Contratos de Garantia, não sanado no prazo de 10 (dez) Dias Úteis (conformedefinido na Escritura de Emissão) contados da data do respectivo inadimplemento,sendo que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quaistenha sido estipulado prazo de cura específico ou para as quais o prazo de cura tenhasido expressamente excluído;(iii) não utilização, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissãoestritamente nos termos do item “Destinação de Recursos”, acima;(iv) invalidade, nulidade, inexequibilidade ou ineficácia da Escritura de Emissão (e/oude qualquer de suas disposições) e/ou de qualquer dos Contratos de Garantia (e/ou de160